Añadir cuentas a los contactos de la fuerza de ventas
Al decidir si se debe añadir nombres de empresas o empresarios como conductores o como cuentas con contactos, recuerda que el módulo de cables de Salesforce es no relacional de plomo a plomo. Si usted es serio acerca de ir después de una empresa en particular, y las interrelaciones de los contactos de negocios va a ser importante, trate de añadir el objetivo como una cuenta, más que como una ventaja.
Para convertir un potencial en una oportunidad, siga estos pasos:
Haga clic en el botón Convertir en un registro de cliente potencial que desea convertir.
El botón Convert está situado en la parte superior y la parte inferior del registro de plomo. Una página principal Convert appears- ver la figura.
Complete los campos obligatorios.
Los campos necesarios están marcados en rojo. He aquí un resumen:
Propietario registro: Si el propietario de plomo sigue siendo el propietario del registro, no cambie la selección. Si el propietario cambia, haga clic en el icono de búsqueda y elegir de la lista de usuarios. Elegir el envío de correo electrónico a la casilla de verificación del propietario, si es necesario.
Nombre de la cuenta: Si Salesforce no encuentra una cuenta que coincide estrechamente el campo de la empresa de su ventaja, se crea un nuevo registro de cuenta. En el caso de que lo hace encontrar una coincidencia, seleccione una opción de la lista desplegable, dependiendo de si se desea crear una nueva cuenta o asociar el plomo a la cuenta existente.
Video: Consultando Contactos y Estados de Cuenta de Clientes en eFactory SuperMobile - Software ERP Movil
Nombre oportunidad: Si desea crear una oportunidad, completar este campo, dando la oportunidad de un nombre. (Agrega el nombre de una oportunidad de ser el nombre de la cuenta seguido de un guión y luego un resumen del interés del producto Por ejemplo: Amazon - nuevo hardware.).
Usted no tiene que crear siempre un registro de oportunidad al convertir una ventaja. A veces, el plomo que va a convertir se asocia con una oportunidad existente. En estas situaciones, seleccione el No crear una nueva oportunidad de casilla de verificación Conversión a evitar la creación de una nueva oportunidad.
Estado convertido: Salesforce prefills este campo con el valor por defecto de que su empresa ha elegido para una ventaja calificado. No cambie este campo a menos que su compañía tiene múltiples selecciones para un potencial calificado.
Información de la tarea: Se puede crear un derecho tarea de seguimiento en estos campos, pero no tiene que hacerlo. Rellene estos campos sólo si se le ahorra un paso.
Cuando haya terminado, haga clic en el botón de conversión.
Si Salesforce encuentra un registro de contacto que coincide con su ejemplo, puede entonces decidir para asociarlo con el registro de contacto existente. De lo contrario, aparece un registro de contacto para su ex plomo. Ese contacto está vinculado a una cuenta correspondiente al ámbito de la empresa del cliente potencial, y todos los registros asociados de las listas vinculadas se realizan más.
Si elige crear una oportunidad en el paso 2, se puede ver la oportunidad en la cuenta y listas relacionadas con la oportunidad del registro de contacto.