Añadir nuevas oportunidades a la fuerza de ventas
Antes de que pueda comenzar a utilizar Salesforce para cerrar oportunidades, primero hay que obtener los registros en Salesforce. Estas son algunas de las mejores maneras de crear oportunidades para que se enlazan a las cuentas correctas, contactos y otros registros.
El mejor método para la creación de una nueva oportunidad es comenzar desde la cuenta pertinente o registro de contacto, lo que garantiza que los asociados de oportunidad para el registro correcto, haciendo la oportunidad fácilmente rastreable. Y, si se agrega la posibilidad de un contacto, vincular la cuenta y el contacto a la vez.
Para crear una oportunidad, ir a la cuenta correspondiente o de contacto Página detalle y siga estos pasos:
Seleccionar la opción de crear oportunidades de la lista desplegable Crear nuevo en la barra lateral.
Alternativamente, desplazarse por la página de detalle a la lista de Oportunidades relacionadas y haga clic en el botón Nuevo. El resultado es el mismo. El modo de edición de una nueva oportunidad appears- ver la figura. El campo Nombre de cuenta está convenientemente rellenará automáticamente.
Rellene los campos tanto como sea posible o según se requiera.
Video: Motivación para fuerza de venta
Como mínimo, debe completar los campos requeridos. Dependiendo de cómo configurar su registro de oportunidad, es posible que tenga que rellenar otros campos requeridos, que se destacan en rojo.
Haga clic en Guardar cuando haya terminado.
Aparecerá la página de detalles de Oportunidades. Puede hacer clic en el botón Editar en esta página en cualquier momento si es necesario modificar el registro.
Si tiene la suerte de que tenga que introducir múltiples oportunidades, uno tras otro, en lugar de hacer clic en el botón Guardar, haga clic en la opción Guardar & botón Nuevo. Un nuevo registro de oportunidad aparece en el modo de edición. Usted tiene que llenar el campo Nombre de la cuenta, pero esta técnica puede ahorrar tiempo.
Completar los campos de oportunidad.