Fuerza de ventas: cómo utilizar las vistas de oportunidad

Cuando se tiene la totalidad o una parte de sus oportunidades introducidos en Salesforce, puede comenzar a organizarlos para adaptarse a la forma en que usted vende. Un Ver oportunidad es una lista de oportunidades que responden a ciertos criterios. Cuando se selecciona un punto de vista, que está básicamente especificar criterios para limitar los resultados que se obtienen de vuelta.

He aquí cómo usted puede utilizar puntos de vista y otras herramientas de la página de inicio de Oportunidades para proporcionar una mayor atención para usted y sus equipos de ventas.

La ventaja de una vista, en vez de buscar, es que se puede utilizar este punto de vista una y otra vez. Por ejemplo, si usted es uno de los muchos representantes de ventas, es probable que sólo desea ver sus oportunidades. En la página principal de Oportunidades, Salesforce viene configurado con varios puntos de vista definidos:

• Todas las Oportunidades: Lista todos los registros de oportunidad entraron en Salesforce

  Dependiendo de la forma en que su empresa ha puesto en marcha su modelo de seguridad, puede que no vea este punto de vista o sus resultados.

• El cierre del mes siguiente: Muestra las oportunidades en que la fecha de cierre cae en el mes siguiente

• Cerrando este Mes: Muestra las oportunidades en que la fecha de cierre cae en el mes actual

• Mis oportunidades: Te da una lista de sólo las oportunidades que le pertenecen

• Novedades de esta semana: Genera una lista de oportunidades que se han creado desde el comienzo de la semana

• Oportunidades Recientemente Visto: Le permite ver una lista de oportunidades que ha visto recientemente

• Won: Muestra oportunidades a los que tiene acceso que han sido cerradas y ganó

  Video: Los círculos de oportunidad en ventas | CRM SalesUp!

Para probar una vista predefinida, haga lo siguiente:

1. En la página principal de Oportunidades, haga clic en la flecha hacia abajo en la lista desplegable Ver.

   Dependiendo de cómo su empresa ha personalizado las vistas, es posible que vea todas o ninguna de las opciones de la lista con viñetas anterior, así como algunas otras opciones que podrían haber sido creados para usted.

2. Seleccione la vista Mis Oportunidades.

   Aparece una página de la lista, mostrando las oportunidades que tiene actualmente. Salesforce establece la lista con columnas estándar que se corresponden con los campos de oportunidad de uso común, además de una columna de Acción para que pueda modificar rápidamente un registro.

3. Haga clic en un encabezado de columna para reordenar la página de lista.

   Por ejemplo, si hace clic en la fecha de cierre de cabecera, la página del listado reordena por las fechas cercanas entraron en sus registros de oportunidad.

4. Ir al registro oportunidad señalando y haciendo clic en un enlace subrayado de la columna Nombre de Oportunidades.

   Aparece una página de detalles de Oportunidades.

5. Haga clic en el botón Atrás y en su navegador haga clic en el enlace Editar en la misma fila que la oportunidad que acaba de hacer clic.

   El registro de oportunidad aparece en el modo de edición, y se pueden hacer cambios en los datos.

   Haga clic en el botón Guardar de la oportunidad antes de salir de ella.

   Video: Cómo vender más | CRM SalesUp!