Cómo utilizar las vistas de plomo en la fuerza de ventas
Cuando usted tiene algunos clientes potenciales en Salesforce, que desea organizar ellos para hacerlos productivos. Los vendedores tienen a menudo una petición similar: “Sólo quiero ver a mis datos, y tiene que ser la manera que yo quiero mirarlo.” Al igual que Ricitos de Oro, desea que sus clientes potenciales a buscar a la perfección.
Cuando se selecciona un punto de vista, que está básicamente especificar criterios para limitar los resultados que se obtienen de vuelta. Por ejemplo, si usted es uno de los muchos representantes de ventas, es posible que no quieren perder su tiempo tamizar a través de todos los de su empresa leads- desea ver sólo las que le pertenecen. Con Salesforce, puede hacer que en un solo clic. En la página Leads casa, Salesforce viene con cuatro vistas predefinidas:
Todos los potenciales abiertos: Proporciona una lista de todos los registros de clientes potenciales en las que el Estado del cable está todavía abierto
Mis clientes potenciales no leídos: Te da una lista de sus clientes potenciales que aún no ha visto
Ventas de Hoy: Aparecen sólo conduce creados hoy
Leads Recientemente Visto: Le permite buscar en una lista de clientes potenciales vistos
Para probar un punto de vista preestablecido, vaya a la página de Leads casa y siga estos pasos (como se muestra en esta figura):
Haga clic en la flecha de navegación en la lista desplegable Ver.
Las cuatro opciones de la lista con viñetas anteriores aparecen, tal vez junto con algunas otras opciones que se han creado para ti.
Seleccione una de las vistas.
Por ejemplo, si selecciona la vista Leads Mi no leído, aparece una página de lista, mostrando alguno de sus clientes potenciales no leídos. A partir de esta página de la lista, se puede realizar una variedad de operaciones estándar, incluyendo la edición, eliminación y visualización de un registro.
Video: Penta Analytics - Optimizacion de Fuerza de Venta
Previsualización de vistas de plomo en la página Leads casa.