Cómo utilizar las vistas de lista en cuenta la fuerza de ventas
Video: Como Crear Reportes Gerenciales de Ventas con Excel
Un la vista de Cuentas es una lista de cuentas que responden a ciertos criterios. Cuando se selecciona una vista de lista, que está básicamente especificar criterios para limitar los resultados que se obtienen de vuelta. La ventaja de seleccionar una vista de lista en vez de buscar es que se puede utilizar esta vista de la lista una y otra vez. En la página principal de Cuentas, Salesforce viene configurado con varios puntos de vista predefinidos incluidos
Todas las cuentas: Todos los registros de cuentas entraron en Salesforce. Dependiendo de cómo su empresa creó su modelo de seguridad, puede que no vea este punto de vista o sus resultados.
Mis cuentas: Sólo sus cuentas.
Novedades de esta semana: Las cuentas creadas de esta semana que tiene derechos de compartimiento para ver.
Video: Globuss App - Optimizador Fuerza de Ventas
Cuentas Recientemente Visto: Las cuentas que haya visto recientemente.
Para probar una vista predefinida, siga estos pasos:
En la página principal de Cuentas, haga clic en la flecha hacia abajo de la lista desplegable Ver.
Ves las cuatro opciones mencionadas en la lista con viñetas anteriores, así como otras opciones que podrían haber sido creados para usted.
Video: Coca-Cola - Fuerza de Venta
Si su pantalla no cambia cuando se selecciona una opción en el menú Ver desplegable, haga clic en el botón Ir para actualizar la página.
Seleccione la vista Mis cuentas.
Si ya ha introducido o importado registros de cuenta, aparece una página de lista, que muestra las cuentas que le pertenecen. Salesforce establece la lista con seis columnas estándar que se corresponden con los campos de uso general de la cuenta, además de una columna de Acción de la cual se puede modificar rápidamente un registro.
Haga clic en un encabezado de columna para ordenar la lista de la página.
Por ejemplo, si hace clic en el encabezado de la columna Estado de facturación, la página del tipo lista por estado en orden alfabético. Clic en la columna Estado de la facturación de cabecera por segunda vez para cambiar el tipo de invertir el orden alfabético.
Acceder a cualquier cuenta haciendo clic en el enlace de la columna Nombre de cuenta.
Aparecerá la página de detalles de la cuenta.
(Opcional) Para editar una cuenta desde una vista de lista, haga clic en el botón Editar en la misma fila que la cuenta seleccionada en el paso 4.
El registro de cuenta aparece en el modo de edición, lo que le permite realizar cambios en los datos.
Si crea una cuenta por error, haga clic en el enlace Del en la fila de la cuenta para enviar la cuenta a la papelera de reciclaje.