Salesforce: construir relaciones padre / hijo

Video: ¨Relación entre el padre y los hijos¨ por Bernardo Stamateas en Canal 26

En Salesforce, puede vincular múltiples oficinas de una empresa junto con el campo Cuenta primaria en un registro de cuenta. Además, puede crear múltiples niveles de la jerarquía si su cliente está organizado de esa manera.

Si usted vende en diferentes ubicaciones o divisiones de una empresa y que está actualmente cuestionado por la forma de mantener esta información organizada, el uso de cuentas jerarquías para resolver su problema.

Para establecer relaciones padre / hijo, siga estos pasos:

1. Crear cuentas para las empresas matrices y filiales.

   Puede omitir este paso si las cuentas ya están creados. Sin embargo, es posible que desee escribir un término como Sede o HQ en el campo Cuenta del sitio para significar que dan cuenta es el padre.

2. Haga clic en el enlace en su lista de artículos recientes en la barra lateral izquierda de la cuenta subsidiaria (una cuenta infantil) Que desea vincular y haga clic en Editar.

   El registro aparece en el modo de edición.

3. A la derecha del campo Cuenta primaria, haga clic en el icono de búsqueda.

   Video: Sanar la Relación con el Padre - Silvana Silveri

   Aparecerá una ventana emergente, que contiene un campo de búsqueda y una lista de cuentas vistos.

   Si ve la cuenta de los padres en la lista de resultados más recientemente vistos, vaya al Paso 5.

4. Buscar la cuenta matriz escribiendo el nombre de la cuenta en el campo de búsqueda y haga clic en Ir.

5. En la lista de resultados, haga clic en el nombre de la empresa para seleccionar la cuenta de los padres (como se muestra).

   La ventana emergente se cierra, y su selección aparece en el campo Cuenta primaria.

   

6. (Opcional) para denotar aún más la cuenta de niño, utilice el campo Cuenta del sitio.

   Algunas empresas utilizan la ciudad, estado, país, división, y así sucesivamente, dependiendo de cómo se organizan sus cuentas. Por ejemplo, si los suministros de Big Box Office, Inc., tiene oficinas en Dallas y Atlanta, puede escribir a la ciudad en el campo Cuenta del sitio para cada cuenta infantil para que pueda saber cuál es cuál.

7. Clic en Guardar.

   Aparecerá la página de detalles de la cuenta.

8. Para ver la jerarquía de cuentas, haga clic en el enlace Ver Jerarquía a la derecha del campo Nombre de cuenta en el registro.

   Aparece una página de lista de jerarquía de cuentas y, al igual que otras listas, puede hacer clic en un elemento para ir a una cuenta específica.