Salesforce: enrollar datos de oportunidades en el registro de cuenta

El registro de oportunidad en Salesforce lleva una gran cantidad de información acerca de una cuenta cuantificables, tales como el número de licencias se vendieron, la cantidad de un trato, y así sucesivamente.

Mediante la recopilación y agregación de información clave campo de oportunidad en un registro de cuenta, un representante de ventas puede ver rápidamente lo valioso que un cliente en particular es mediante la visualización del número total de licencias de un cliente actualmente ha, la cantidad total de ingresos que un cliente ha cerrado con su empresa, y el mayor acuerdo se cerró con ese cliente, por nombrar algunos ejemplos.

Puede agregar esta información resumida de dos maneras:

Ejecutar un informe que resume esta información para usted.

Para crear una costumbre del roll-up de los datos de oportunidad en el registro de cuenta, seleccione Configuración → Crear → Personalizar → Cuentas → campos y siga estos pasos:

Video: Registrar las vacaciones en Salesforce

1. En la sección Campos personalizados y las relaciones de cuenta, haga clic en el botón Nuevo.

   Se abre el Asistente de campo personalizado nuevo.

2. Seleccione el botón de radio Resumen de lista completa y haga clic en Siguiente.

   Video: Manual de Pre-registro 2012 (Grupo Social)

3. Introduzca el nombre de lo que estás resume en el campo Etiqueta de campo y haga clic en Siguiente.

   El campo Nombre del campo se rellena automáticamente en base a lo que escribe en la etiqueta del campo. En este ejemplo, de tipo I Ofertas Total Cerrados y haga clic en el botón Siguiente.

4. Al definir el paso Resumen del cálculo, por la lista de selección de objetos Resumido, seleccione Oportunidades.

   Identificar el objeto se resume dice Salesforce que registra desde el cual objetos que desea combinar y que se resumen en el registro de la cuenta.

5. Seleccione el tipo roll-up de la lista de botones de radio en la sección Selección de transferencia ascendente Tipo en el centro de la página. Haga clic en Siguiente.

   Esta selección indica Salesforce cómo desea que el campo de su elección a resumir. Se puede elegir un recuento de los registros, la suma, el valor mínimo o el valor máximo. Si elige cualquiera de las tres últimas opciones, también hay que identificar qué campo en la posibilidad de que deseas resumirse utilizando el campo de lista de selección para agregar para hacer su elección.

   Puede filtrar ciertos criterios en su conjunto de resultados.

   Video: Convertir un Candidato

   Si desea resumir sólo los registros que cumplen con ciertos criterios, seleccione los únicos registros que cumplan determinados criterios deben ser incluidos en el botón de opción de cálculo para revelar un conjunto de criterios de filtrado. Por ejemplo, es posible que desee una suma de todos los campos Importe de oportunidades en las que el estado cerrado es igual a True. (La figura muestra un ejemplo de la definición del cálculo de campo).

   
   La definición de un cálculo de campo enrollable oportunidad.

6. Seleccionar los perfiles deben ser capaces de ver el nuevo campo y haga clic en Siguiente.

7. Seleccionar en el que la disposición (s) página el campo se debe mostrar y haga clic en Guardar.

   Video: Cómo comprimir varios archivos