Salesforce: la clonación de una oportunidad

Video: Clonar la mente humana en un robot ya es posible

Si se crea con frecuencia oportunidades en Salesforce que son similares entre sí, utilice la función de clonación para reducir volver a escribir innecesaria. Por ejemplo, si usted es un administrador de cuentas que crea oportunidades de orden de trabajo para compras adicionales al mismo cliente, es posible que desee clonar un registro existente y cambiar los detalles.

Video: No a la clonación

Para clonar una oportunidad, ir al registro oportunidad que se desea clonar y siga estos pasos:

1. Haga clic en el botón Clonar en la parte superior del registro.

   Aparece una nueva página de oportunidad Editar, previamente llenada con todos los datos del registro anterior.

2. Modificar los campos, según sea necesario.

   Prestar mucha atención al contenido de los campos requeridos, tales como fecha de cierre, Escenario, y Opportunity Nombre porque la información pre-llenado en esos campos podría ser incorrecto para la nueva oportunidad. Revisar los datos de otros campos para asegurar que la información es aplicable a esta nueva oportunidad.

3. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar.

   Aparece una página de detalles de oportunidad para su oportunidad de clonado.

Video: LA CLONACION DE HUMANOS. Reflexión importante. Etica y moral

Si su empresa cuenta con bases de datos heredadas que contienen la información sobre negociaciones y desea que estos datos sean en Salesforce como oportunidades, no se puede utilizar un asistente de importación para migrar sus registros como se hace con los plomos, cuentas y contactos.

Si esto es un desafío actual, buscar a su personal técnico, el administrador del sistema, representante de Salesforce, o un consultor de Salesforce. Con la guía de negocios, una persona con el know-how técnico puede utilizar el Apex Data Loader para importar oportunidades y otros registros en Salesforce, que puede ayudar a evitar la pérdida de tiempo manualmente oportunidades de volver a ingresar.