Salesforce: la personalización de los campos de la cuenta
Video: Añadir campos personalizados a través de Shortcodes en una entrada de WordPress
El uso de campos estándar en un registro de cuenta de Salesforce le da una forma más sencilla de recuperar los perfiles básicos de las empresas. Para obtener el máximo provecho de su registro de cuenta, sin embargo, pensar acerca de cómo usted y su empresa define un cliente objetivo.
Por ejemplo, si usted está vendiendo planes de salud corporativos, es posible que desee conocer cierta información sobre cada una de sus empresas objetivo: número de empleados, el número de personas aseguradas, nivel de satisfacción, y así sucesivamente.
Si los campos de su registro de cuenta pueden responder a estas cuatro preguntas, ese registro tiene una base sólida:
¿Qué atributos describir su cliente objetivo?
¿Cuáles son los componentes importantes de su plan de cuenta?
Es importante lo que usted vende la infraestructura de una empresa?
¿Qué información, si lo tuviera, sería ayudarle a vender a una empresa?
Video: Personalizar campos en Contactos
Si encuentra que su registro de cuenta que carecen de relevancia para su negocio, anote los campos que desee y luego buscar el administrador del sistema para añadirlos a personalizar su registro de cuenta. En pocas palabras: Usted puede tener un mayor éxito con las cuentas si se concentra en su cliente.
Video: Configuracion salesforce.com
Si usted es un representante de ventas, puede utilizar Salesforce para gestionar sus clientes potenciales, cuentas, contactos y oportunidades. Pasar menos tiempo haciendo tareas administrativas y más tiempo centrado en hacer dinero.