Cómo agregar nuevos clientes potenciales en salesforce

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Antes de que pueda comenzar a trabajar a sus clientes potenciales, es necesario agregar los registros de clientes potenciales en Salesforce. Aquí hay tres enfoques para la creación rápida de plomo, y si es necesario, cómo comparten sus clientes potenciales con las personas adecuadas.

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La mejor manera de crear manualmente una ventaja es el uso de la nueva lista desplegable Crear en la barra lateral. Para crear una ventaja de utilizar este método, siga estos sencillos pasos:

1. Seleccione la opción Crear elemento principal de la lista Crear nuevo desplegable.

   Una página nueva de plomo aparece en el modo de edición, como se muestra en esta figura. El único campo precargada es el campo Estado del cable.

   
   Rellenar un registro de cliente potencial.
2. Rellene los campos lo más que pueda.

   Como mínimo, debe completar los campos de la compañía y Apellido.

   Puede añadir una lista de las empresas objetivo como clientes potenciales, incluso si aún no se conocen los nombres de las personas adecuadas. En ciertos casos, es posible que tenga sólo el nombre de una empresa, ya que sabe que quiere dirigirse a ella, pero que aún no saben a quién llamar.

   Puede trabajar con información incompleta. En estos casos, intente escribir ? o desconocido en el campo Apellido para que sepa esta información no se encuentra.

3. Cuando haya terminado, haga clic en el botón Guardar o Guardar & botón Nuevo.

4. Salvar: El registro de cliente potencial aparece en el modo guardadas, y los cambios se muestran en los campos.

5. Salvar & Nuevo: Salesforce sabe que los vendedores comúnmente se suman múltiples derivaciones antes que ellos trabajan. Si hace clic en Guardar & Nuevo, el plomo se guarda, y una página nueva de plomo aparece en el modo de edición.

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Al introducir o editar los registros, haga clic en el botón Guardar o Guardar & Nuevo botón cuando haya terminado. De lo contrario, no guarda la información que acaba de escribir para ese registro.

Si comete este error y No se ha identificado de Salesforce, intente hacer clic en el botón Atrás de su navegador (en contraposición a golpear su cabeza en la frustración), que se espera que regrese al registro en modo de edición. A continuación, haga clic en Guardar y respirar un suspiro de alivio.