Cómo crear reglas de asignación de plomo en la fuerza de ventas para el enrutamiento automático

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Si su empresa genera una gran cantidad de clientes potenciales, las reglas de asignación pueden ayudar a distribuir la carga de trabajo en Salesforce y obtener clientes potenciales a los usuarios adecuados. reglas de asignación de darle una mejor oportunidad de mantener los cables se estanque. Una ventaja regla de asignación es una característica que permite al administrador definir quién debe recibir una ventaja y en qué condiciones. Por ejemplo, si sus representantes tienen zonas de venta definidos por códigos postales o países, puede utilizar los códigos postales o países para dictar quién obtiene qué conduce.

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Para crear una regla de asignación de plomo, siga estos pasos:

1. Seleccione Configuración → Crear → Personalizar → → Conductores de reglas de asignación de plomo. Si aún no ha configurado el dueño de plomo por defecto, aparece la página de configuración de la trayectoria, que le solicitará que seleccione el dueño de plomo por defecto. La responsabilidad es de esta persona o cola, en lo que va de enrutamiento plomo. Después de realizar esta selección, Salesforce se vuelve a la página principal reglas de asignación.
2. Haga clic en Nuevo para crear una nueva regla de asignación. La página Nueva regla de asignación de plomo aparece en el modo de edición.
3. Introduzca un título en el campo Nombre de regla, seleccione la casilla de verificación si desea que sea la regla de asignación de activos, y haga clic en el botón Guardar. La página principal regla de asignación vuelve a aparecer. Sólo puede tener una regla activa a la vez, pero la regla puede tener varias entradas. Haga clic en el nombre de la regla para ir a la página de detalles de esa regla. Haga clic en Nuevo en la lista de entradas relacionadas con las normas. Aparece una página de normas de edición de entrada.
4. Introduzca un número en el campo Orden para establecer el orden en el que se evaluarán las reglas.
5. Seleccione los criterios para definir la regla.
6. Utilice la lista desplegable y el icono de búsqueda para seleccionar el usuario o cola.
7. Utilice el icono de búsqueda para elegir una plantilla de notificación por correo electrónico. Puede configurar las reglas de asignación para enviar alertas de correo electrónico a los destinatarios de nuevos clientes potenciales.
8. Cuando haya terminado, haga clic en el botón Guardar o Guardar & botón Nuevo. Esto es lo que sucede cuando se hace clic en cada botón:

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• Salvar: Al hacer clic en Guardar, la página Nueva regla de asignación de plomo vuelve a aparecer.
• Salvar & Nuevo: Al hacer clic en Guardar & Nuevo, aparece una nueva página de entrada de regla de edición, y se puede repetir los pasos 5 y 6 hasta que termine.