Actividades de actualización en la fuerza de ventas
Video: Motivación Fuerza de Ventas ..
Las cosas suceden: Las reuniones se cancelan, y pequeñas tareas de repente se convierten en grandes prioridades. Con Salesforce, puede realizar muchas de las acciones que una herramienta de gestión del tiempo normal permitiría que hagas, incluyendo delegar actividades a otros usuarios, la reprogramación, la edición de la información, la eliminación de registros, y así sucesivamente.
Puede realizar las siguientes funciones básicas haciendo clic en los botones en la parte superior de un registro de actividad:
Editar: Actualizar cualquiera de los campos en el registro cuyos campos aparecen ahora, y asegúrese de que guarda.
Borrar: Eliminar el registro. Una ventana emergente aparece en la cual se puede confirmar la eliminación.
Crear un Grupo de Seguimiento: Generar una tarea relacionada. Una página nueva tarea se abre, llena previamente con la información del registro previo.
Crear un evento de seguimiento: Programar una reunión relacionada. Aparece una página de evento nuevo, previamente llenado con la información del registro previo.
Video: Presentación Juego Fuerza de Ventas
La asignación de actividades en Salesforce
A veces, puede crear actividades y asignarlas a otros (intencionadamente, no porque usted está tratando de eludir sus deberes). los representantes de ventas de desarrollo suelen hacer esto, ya que establecieron reuniones para sus ejecutivos de cuenta. Salesforce le permite reasignar fácilmente las tareas y eventos, y notificar a los usuarios de las asignaciones.
Para asignar una actividad, abra el registro de actividad y seguir estos pasos:
Haga clic en el botón Editar.
Haga clic en el icono de búsqueda a la derecha del campo Asignado a.
Aparece una ventana emergente que muestra una lista de los usuarios de Salesforce.
Utilice el campo de búsqueda para buscar el usuario o seleccione el usuario de la lista.
Después de realizar una selección, la ventana emergente desaparece, y su selección aparece en el campo Asignado a.
(Opcional) Seleccione la casilla de verificación Enviar notificación de correo electrónico para alertar al usuario por correo electrónico y haga clic en Guardar.
El registro de actividad vuelve a aparecer, y el campo Asignado a ha sido modificado.
Completar una tarea en Salesforce
Cuando haya terminado con una tarea, usted desea conseguir con mucho gusto fuera de la lista de cosas por hacer. Puede marcar una tarea como completa de su página principal o de la lista relacionada Actividades Abiertas en la que se muestra el vínculo de tareas.
Para completar una tarea, siga estos pasos:
Si está viendo la tarea de una lista de actividades abiertas relacionadas, haga clic en el enlace Cls (Salesforce abreviatura de “Cerrar”) a la izquierda de la tarea.
Video: fuerza de ventas
Si usted está buscando en la tarea en la página principal, haga clic en el enlace de X en la Completedcolumn.
Ambos enlaces crean el mismo resultado: La tarea aparece en el modo de edición, y el campo de estado cambia a Completado. (Su empresa podría tener su propia terminología para el estado Completado.)
Escriba los cambios y haga clic en Guardar.
Algunos representantes de actualizar el campo de comentarios si tienen nueva información relevante. La página de detalles reaparece, y la tarea completada ahora aparece en la lista relacionada con la historia de actividad.