Cómo crear registros en la fuerza de ventas
Mediante el uso de la nueva lista desplegable Crear en la barra lateral de cualquier página de Salesforce, puede añadir fácilmente nuevos registros en Salesforce. Usted podría encontrarse en la situación de haber eliminado importante Files- no se preocupe, sin embargo, porque Salesforce le da una manera de volver a ponerlos en sus lugares legítimos antes de que nadie se da cuenta de que se están perdiendo.
Para crear un registro (mediante el uso de Contactos como ejemplo), siga estos pasos (que se pueden aplicar a todo Crear nuevo Artículos en la lista de selección):
En la página principal, seleccione la opción de contacto en la lista de selección Crear nuevo, como se muestra en esta figura.
Una nueva página de contacto aparece en el modo de edición.
Complete los campos, según sea necesario.
Incluso mientras está en el modo de edición, el Crear nueva lista de selección está disponible.
Cuando haya terminado, haga clic en Guardar.
Aparecerá la página Detalle del contacto, y aquí se puede comenzar la información de seguimiento.
La creación de registros de Salesforce mediante el uso de la lista desplegable Nuevo Crear.
De vez en cuando, se elimina un registro y arrepentirás. No se asuste - la papelera de reciclaje de Salesforce le da 15 días para restaurar los registros borrados recientemente, incluyendo todos los registros asociados (tales como actividades eliminados en el proceso) y su credibilidad.
Para restaurar un registro eliminado, siga estos pasos:
En la barra lateral, haga clic en el enlace de la papelera de reciclaje.
Video: Registro de ventas en Excel
Aparece la página de la papelera de reciclaje. Si usted es un administrador, utilice la vista de lista de selección para ver y restaurar los registros eliminados en los últimos 15 días por otros usuarios.
Navegar por la lista como lo haría una página normal lista hasta encontrar el registro o registros deseada.
Video: crear hoja de ventas en excel
Seleccione la casilla de verificación (s) en la columna Acción correspondiente al registro (s) que desea restaurar.
Puede hacer clic en el vínculo Seleccionar todo para seleccionar todos los registros de la página.
Cuando haya terminado, haga clic en el botón Recuperar.
Video: ¿Cómo llevar el registro de ventas e ingresos?
La página de la papelera de reciclaje vuelve a aparecer, y un enlace a su registro restaurado aparece en la barra lateral debajo de artículos recientes.