Navegando por la página principal de la fuerza de ventas
Al iniciar sesión en Salesforce, se empieza en la página de inicio, que es similar a las páginas principales de otros usuarios. Sin embargo, las tareas y los eventos son específicos para usted:
Pestañas: Haga clic en las pestañas para navegar Salesforce. Al hacer clic en una pestaña, Página de inicio de la ficha aparece con secciones para visitas, herramientas e informes para ayudarle a gestionar su trabajo.
Force.com menú de la aplicación: Utilice el menú desplegable de aplicación para cambiar entre conjuntos de pestañas más utilizados por los diferentes tipos de usuarios de Salesforce.
Crear nueva lista desplegable: Seleccione un elemento de la lista desplegable Crear nuevo para crear nuevos registros en Salesforce, como cuentas, contactos y oportunidades.
Video: Como Mantener Motivada a tu Fuerza de Ventas
Papelera de reciclaje: Haga clic en el enlace de la papelera de reciclaje en la barra lateral si ha eliminado un registro en los últimos 15 días en que desea restaurar para mantener el trabajo.
Calendario: Utilizar el calendario para realizar un seguimiento de su horario en Salesforce. Con los iconos de vista de calendario, puede saltar a diferentes períodos de tiempo y ver los calendarios de otros usuarios o recursos.
Mis tareas: Utilice la sección Mis tareas para mantenerse al día en sus elementos de tareas.
Buscar: Encontrar información rápidamente en Salesforce mediante la introducción de palabras clave y haciendo clic en Buscar. Una página de resultados de búsqueda aparece con listas de registros que responden a su búsqueda.
Artículos recientes: Elementos recientes utilizar para abrir los registros que ha visitado recientemente.
Mensajes y alertas: Ver mensajes y alertas para las comunicaciones importantes de su equipo o gestores de proyectos de Salesforce.
Video: Cómo Motivar Al Personal De Ventas - Arturo Villegas Conferencista Motivacional
Mi configuración: Haga clic en la opción Mi configuración bajo el menú Su nombre en la parte superior para ir a la página Mi configuración y modificar su configuración personal. Si usted es un administrador, utilice el programa de instalación de personalizar, configurar y administrar Salesforce.
Ayuda: Si necesita ayuda, haga clic en el enlace Ayuda en la esquina superior derecha.