Cómo crear grupos personales en salesforce.com
En Salesforce, una grupo es simplemente un conjunto de usuarios. Un grupo puede contener usuarios individuales, otros grupos o roles. Hay dos tipos de grupos en Salesforce:
Los grupos públicos: Como su nombre indica, estos grupos son públicos y pueden ser utilizados por cualquier persona en la organización. Sólo los administradores pueden crear grupos públicos.
Los grupos personales: Cualquier persona puede crear un grupo de personal para su uso personal (por ejemplo, para compartir los registros con un determinado conjunto de usuarios o grupos que se especifican).
Para crear un nuevo grupo de personas, siga estos pasos:
Haga clic en Mis grupos en la sección Personal de la barra lateral.
Aparece la página Mis grupos, mostrando una lista de sus grupos personales.
Haga clic en el botón Nuevo grupo.
Una página para nuevo grupo de personal de edición aparece con campos vacíos.
El nombre del grupo en el campo Etiqueta requerida.
Utilice un nombre intuitivo para que usted y los demás usuarios de su grupo entiende fácilmente.
Desde el menú desplegable Buscar, seleccionar el tipo de recolección de usuario que desea buscar para agregar a su grupo.
Se puede elegir entre otro grupo público, un papel, un papel y todas las funciones que dependen de ella, o de un usuario. También, dependiendo de sus licencias, puede seleccionar los usuarios del portal. Al hacer clic en su elección, la columna miembros disponibles se rellenará con una lista que le corresponde.
Haga clic en el usuario o grupo de usuarios que desea agregar y, haga clic en la flecha Agregar lo que se mueve de la columna Available Members a la columna Miembros seleccionados.
Siga haciendo esto hasta que tenga todo el mundo que desee en su grupo personal.
Haga clic en Guardar cuando haya terminado.
La página Mis grupos Inicio aparezca de nuevo y el nuevo grupo aparece ahora en la lista.
