¿Cómo definir funciones de contacto en la fuerza de ventas

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Definición de funciones de contacto en Salesforce puede ayudar impulsa las ventas. Muchos representantes de ventas hacen un gran trabajo de recogida de tarjetas de visita para los contactos dentro de una cuenta, pero esta acción por sí sola no acercarlos a una venta. Contactos y sus títulos a menudo no cuentan toda la historia de los tomadores de decisiones y la cadena de mando dentro de una cuenta. Para utilizar las funciones de contacto en Salesforce, el administrador debe revelar de forma proactiva esta lista relacionada en el registro de la cuenta.

Video: Lección 81: Función Fática o de Contacto

Para definir mejor las influencias de compra en una cuenta, ir a un registro de cuenta y siga los siguientes pasos:

  1. Revisar sus registros en la lista relacionada de contacto. Si los contactos importantes faltan, añadirlos primero.
  2. Haga clic en el botón Nuevo de las funciones de la lista de contactos relacionados. Aparece la cuenta Contacto página Función de edición.
  3. Escriba el nombre de un contacto en el campo de contacto y haga clic en el icono de búsqueda. Aparecerá una ventana emergente con los resultados de búsqueda.
  4. Encontrar el contacto correcto. Si el contacto es parte de los resultados de búsqueda, haga clic en el enlace para obtener el nombre de ese contacto. Si su búsqueda no encuentra el contacto. Refinar su búsqueda, o haga clic en el botón Nuevo para crear el registro de contacto y luego seleccione el contacto que encontrar o crear. Esto sólo es cierto si “Creación rápida” está habilitado para su organización. Después de seleccionar el contacto, la ventana emergente desaparece, y el campo de contacto se rellena.
  5. Seleccione el papel correcto en la lista desplegable Función. Las funciones predeterminadas son estratégicas, en lugar de meros títulos de trabajo. Si no aparece el papel adecuado para su contacto, avisar a su administrador del sistema para editar los roles. Muchas empresas se ajustan a estos roles con sus identificadores metodología de ventas particulares.
  6. Seleccione la casilla de verificación Contacto principal si el contacto es su principal contacto- continuación, haga clic en el botón Guardar o Guardar & Nuevo botón:

Video: Organización de la fuerza de ventas

  • Salvar: La página de detalles de cuenta vuelve a aparecer, y su contacto aparece en la lista de funciones de los contactos relacionados para el registro de la cuenta.
  • Salvar & Nuevo: Aparece una nueva cuenta Contacto página Función de edición, y se puede asociar a otro contacto a un papel de inmediato.

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