Cómo trabajar con la fuerza de ventas a distancia
Video: La fuerza de ventas es el ADN de una empresa | Rafael Muñiz | RMG
Salesforce le permite sincronizar con Outlook para que las conversaciones clave o reuniones en Outlook se pueden reflejar y se guardan en la fuerza de ventas. Para muchas empresas, Microsoft Outlook es una parte crítica de su jornada de trabajo: Es la forma de comunicarse con los clientes y programar sus reuniones.
Y si usted es un guerrero de la carretera, así, Salesforce ofrece varias maneras de acceder desde su dispositivo móvil y cerrar la operación, sin tener que esforzarse demasiado mirar esa pantalla más pequeña.
Sincronización con Outlook
Salesforce para Outlook es una versión actualizada de lo que anteriormente se conocía como Connect para Outlook. La nueva versión (y por lo tanto la evolución nombre) le permite automáticamente (o manualmente - es su elección) de registro de Microsoft Outlook e-mails, reuniones y tareas en Salesforce.
Si usted es el administrador responsable de mantener datos precisos en Salesforce, anime a su empresa a adoptar Salesforce como el sistema de registro o “la única fuente de la verdad” para las interacciones de los clientes. Por ejemplo, decir a los usuarios hacer cambios a las cuentas y contactos en Salesforce en lugar de en Outlook.
Luego, haga que configurar Salesforce para Outlook para permitir Salesforce para ganar si se produce un conflicto de datos entre Salesforce y Outlook. Al hacer esto, puede reducir los problemas de sincronización comunes e influir en una mayor adopción de Salesforce.
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Si descubre que ha eliminado accidentalmente registros de Salesforce durante la sincronización, se puede ir a la papelera de reciclaje y restaurar los registros dentro de los 30 días a partir de la fecha que ha eliminado los registros.
Acceso a Salesforce desde su dispositivo móvil
En el mundo actual de las tabletas y dispositivos móviles, puede estar en cualquier lugar y acceder a Salesforce. Para mejor experiencia de Salesforce desde su dispositivo móvil, encontrar la aplicación Salesforce Chatter en la tienda de iTunes (si usted es un usuario de iPhone) o en el mercado de Google Play (si se encuentra en el sistema operativo Android).
Son descargar gratis y se obtiene acceso instantáneo a sus cuentas más vistos, contactos, oportunidades, casos, clientes potenciales y cualquier otro tipo de fichas personalizadas específicas de su empresa.
La importación de los contactos
Una de las claves para hacer Salesforce productivo para que desde el día 1 es conseguir que sus contactos en el sistema. Si existen los contactos principalmente en Microsoft Outlook, puede ser mejor sincronización de los datos. De lo contrario, Salesforce proporciona asistentes fáciles de usar que le ayudan a importar contactos y cuentas. (Por ejemplo, si usted tiene la actividad histórica ligada a los contactos, no se puede importar esos registros utilizando asistentes estándar.)