Consejos para el mantenimiento de su base de datos de cuenta de la fuerza de ventas

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Cuanto más se utiliza Salesforce para la gestión de cuentas, más importante que es mantener en el tiempo. Aquí hay algunas herramientas simples para mantener su base de datos de cuenta hasta la fecha.

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El aumento de la cuenta con exactitud Data.com

Cada uno tiene su propia manera de entrar en un nombre de la empresa, pero cuando cada representante de ventas utiliza su propio método, se lleva a duplicar los registros de cuentas. En lugar de discutir sobre cuyo método es mejor, puede utilizar Data.com para ofrecerle el nombre correcto.

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Data.com proporciona datos de alta calidad de Dun & Bradstreet y está disponible en Salesforce por un cargo adicional. Se puede utilizar para limpiar automáticamente los registros de cuentas, que le proporciona una información actualizada para 83 campos de las cuentas. Los representantes de ventas también se pueden utilizar para importar al instante Data.com nuevas cuentas y contactos en Salesforce. Ya sea que esté aumentando sus datos existentes o comenzar desde cero, Data.com puede proporcionar los datos que necesita sin tener que salir de Salesforce.

Eliminación de registros de cuentas

Si usted (o un subordinado) cuentas propias que deben ser eliminados, se les puede eliminar uno a la vez utilizando el botón Borrar de los registros de la cuenta. La única salvedad es que algunas compañías de eliminar el permiso para eliminar cuentas por completo. Si este es el caso o si desea borrar varias cuentas a la vez, consulte con el administrador del sistema. Los administradores de sistemas son los únicos usuarios de la compañía que tienen la capacidad de registros de masa-delete. (Tipo de sorprendente darse cuenta de que los geeks tienen todo el poder, ¿verdad?)

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Al borrar los registros de cuentas, recuerda que también está eliminando los registros asociados. Por lo tanto, si va a eliminar una cuenta, puede ser potencialmente eliminación de contactos, actividades, oportunidades y otros registros vinculados a la cuenta. Se puede rectificar un registro borrado por error dentro de los 15 días de su eliminación recuperándolo de la papelera de reciclaje, pero tenga cuidado antes de eliminar registros.