Familiarizarse con el registro de cuenta de la fuerza de ventas
Estos son algunos consejos sobre cómo utilizar Salesforce para gestionar sus cuentas. Quiénes son sus clientes? ¿Qué sabes de ellos? ¿Cuáles son sus principales problemas de negocio convincentes? Si tiene problemas para responder a cualquiera de estas preguntas, prestar mucha atención a los registros de su cuenta de Salesforce.
En Salesforce, una cuenta es una empresa que hace negocios con o ha hecho negocios con anterioridad. Las cuentas pueden incluir todo tipo de empresas - clientes, clientes potenciales, socios e incluso competidores.
Entre las principales razones por las empresas implementan cualquier herramienta de gestión de relaciones con clientes (CRM) es que necesitan un lugar centralizado donde pueden almacenar datos de la cuenta, para evitar que ellos mismos la búsqueda por todo el lugar para obtener información crítica del cliente. Con Salesforce, puede mantener toda su información importante sobre su cuenta en un solo lugar para que usted y su equipo pueden aplicar ese conocimiento para vender más y mantener a los clientes contentos.
Por ejemplo, si usted trabaja para una compañía farmacéutica, se puede utilizar el área de cuentas para administrar su territorio de hospitales, clínicas y oficinas principales y capturar todo, desde informes de llamadas a los planes de negocio.
Hay muchas maneras de utilizar las cuentas para gestionar y realizar un seguimiento de las empresas. En primer lugar, usted necesita para obtener sus listas importantes de la compañía en Salesforce y organizarlas de acuerdo a la forma en que se trabaja. A continuación, se puede encontrar la manera de hacer el mejor uso del registro de la cuenta a un perfil de sus empresas.
Por último, se puede descubrir cómo sacar provecho de las listas relacionadas con la cuenta para obtener una visión de 360 grados de sus clientes y asegurarse de que nadie cae alguna de las bolas.
Se utiliza una registro de cuenta para recoger toda la información crítica acerca de las empresas con las que interactúa. Ese registro de cuenta es apoyada por otros registros (contactos, oportunidades, casos, las actividades, etc.), que en conjunto le dan una visión completa de su cliente. Desde este punto de vista, se puede tomar de forma rápida en la vista desde la parte superior, pero también se puede perforar fácilmente en los detalles.
He aquí una breve lista de cosas valiosas que se pueden hacer con las cuentas:
Importación y consolidar sus listas de cuentas de destino en un solo lugar.
Introducir nuevas cuentas rápidamente y mantener la coherencia de nomenclatura.
Crear relaciones padre / hijo que describen cómo las divisiones o filiales de las empresas se relacionan entre sí.
Realinear los territorios de ventas.
Segmentar sus mercados con facilidad.
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Eliminar la planificación de negocios basado en papel.
Asignar equipos de cuentas para servir mejor a sus clientes.
El seguimiento de sus clientes más importantes y menos énfasis en los no estratégicos.
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Definir los que mueven los hilos dentro de una cuenta.
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Seguimiento de la información de la red social de su cuenta.
Administrar sus socios de canal.