La gestión de su fuerza de ventas de canal con las comunidades

Después de que el administrador haya establecido su organización con las Comunidades de Salesforce, el equipo de canal puede fácilmente acceder a él desde el menú de aplicaciones Force.com en la esquina superior derecha de la ventana de Salesforce. Esta información proporciona una descripción de alto nivel de cómo el equipo de canal de ahora puede utilizar Comunidades Salesforce para obtener una mejor visibilidad en sus relaciones de pareja.

Que permite la gestión de relaciones con socios

Para permitir a los socios a participar en los beneficios de las comunidades sin dejar de ofrecer ciertos privilegios específicos a los socios, hay que girar primero en.

Para habilitar la gestión de relaciones con socios, siga estos pasos, pero tenga en cuenta: Esta acción no es reversible! Probar esta característica en una instancia de Developer Edition primero, o su caja de arena si es propietario de Enterprise Edition o superior.

1. Seleccione Configuración → Crear → Personalizar → Socios → Configuración. Aparece una página para permitir la gestión de relaciones con socios (PRM).
2. Haga clic en el botón Editar y seleccione la casilla de verificación sólo en esta página para habilitar PRM. Te recuerda que esta acción no es reversible.
3. Haga clic en el botón Guardar. Aparece el Asistente para acceso de usuarios externos Convertir. Este asistente le ayuda a ajustar la configuración para compartir que podrían permitir ciertos registros o carpetas para ser compartidos con los usuarios externos de otro modo.
4. Haga clic en el botón Continuar. El asistente de tres pasos comienza.
5. En los pasos 1 a 3 del asistente, ver si las reglas de intercambio existentes necesitan ser actualizados. Considerar si los registros pueden contener información que no desee conocer a los asociados.
6. Haga clic en Hecho cuando haya terminado, o en Cancelar si no tiene ninguna regla para modificar.

Video: La administracion de la fuerza de ventas

La creación de cuentas de socios y contactos

En primer lugar, usted debe asegurarse de que todos sus socios están representados como cuentas en Salesforce, con los respectivos gestores de canales que poseen los registros de cuentas pareja. Esto permite a los administradores del canal puede controlar y registrar todas las actividades relacionadas con los socios en su territorio.

Video: ¿Qué es una estrategia de canal de ventas?

Para crear una nueva cuenta de socio, siga estos pasos:

1. Usar la Nueva lista desplegable Crear en la barra lateral y seleccione la opción Cuenta.
2. Crear el registro de cuenta.
3. Haga clic en el botón de cuenta externa Gestionar y seleccione la opción Activar como socio de la lista desplegable resultante.
4. Asociados a los usuarios de socios este socio registro de cuenta mediante la adición de contactos.
5. Crear un nuevo contacto, haga clic en el botón Administrar usuarios externos en el registro de contacto, y seleccione Activar usuario socio para su socio usuario para recibir su notificación de acceso y la contraseña por correo electrónico. Aparece una página Nuevo usuario, lo que permite confirmar los detalles del usuario antes de guardar el registro y la generación de una contraseña para el usuario.

Video: Análisis de canales de ventas

Asignación de clientes potenciales a los socios

Mediante la asignación de clientes potenciales a los socios, gerentes de canales garantizan una manera organizada de ver lo que el potencial de negocio a sus socios están trabajando.

Video: Canales de distribucion

Clientes potenciales pueden ser asignados a los socios cambiando manualmente la propiedad de grabación, mediante la asignación de socio conduce a una cola, o mediante la adopción de un método round-robin, en el que los cables se encaminan de manera uniforme a un número de colas. Posteriormente, los socios tienen acceso a la cola para agarrar los cables. Además, las reglas de asignación de plomo pueden ser configuradas por el administrador para asignar automáticamente a los usuarios potenciales socios o colas asociadas con base en ciertas reglas.

Para reasignar una ventaja para un usuario de socio, siga estos pasos:

1. En el registro de cliente potencial, al lado del campo Propietario de plomo, haga clic en el enlace Cambiar. El enlace está entre corchetes. Aparece la página Propietario liderar el cambio.
2. En la lista desplegable Propietario, seleccione la opción Usuario socio.
3. Seleccione el usuario pareja a la que va a asignar a la cabeza. Esto supone que el perfil de la pareja ha sido añadido como un miembro de la comunidad que desea que se una a la comunidad ha sido publicado y puede ser vista por otras personas, y el usuario pareja ya está activado y conectado al menos una vez al sistema. Si el usuario no está activo, su nombre no se mostrará al filtrar a los usuarios asociados.
4. (Opcional) Seleccione la casilla de correo electrónico enviar una notificación para notificar a la pareja sobre el plomo.
5. Clic en Guardar. El registro de cliente potencial reaparece con su cambio de propiedad. El nuevo propietario socio recibe un correo electrónico al instante personalizable si ha seleccionado la casilla de verificación Enviar notificación, y el plomo aparece en su bandeja de entrada principal la próxima vez que acceda al socio de la comunidad.

También puede reasignar conduce a granel.