Cómo volver a asignar un caso salesforce.com
Por su propia definición, las reglas de escalado reasignar la propiedad en caso Service Cloud Salesforce.com cuando cumplen ciertos criterios. Hay algunas otras opciones para la transferencia de la propiedad caso así.
La primera opción es la reasignación manual de un caso. A nadie le gusta hacer una gran cantidad de trabajo manual, por lo que esta opción tiene más sentido cuando se realiza en una base de caso por caso (nunca mejor dicho). Si bien las reglas de escalado se utilizan como un cajón de sastre para los casos que tienen atributos predefinidos, de forma manual casos transferencia deben reservarse para situaciones excepcionales en que un caso no necesariamente cumplen con criterios específicos, pero tiene que ser reasignados rápidamente o se intensificaron en el interés de hora.
Mantener algunas cosas en mente:
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Para transferir registros individuales, se necesita el permiso de transferencia de registro habilitado en su perfil. Para ver si tiene este permiso, ir a un registro de casos y comprobar si se ve un enlace Cambiar situado junto al campo Caso propietario. Si no lo hace, contacto con el administrador para darle este permiso.
El nuevo propietario del registro de caso tiene que haber al menos permiso de lectura en el objeto caso de ser un propietario.
Cuando se cambia la propiedad caso, todas las notas, archivos adjuntos, y las actividades asociadas con ese caso también se transfieren al nuevo propietario.
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Para transferir el propietario de un caso, vaya al expediente cuyo propietario desea reasignar y siga estos pasos:
Haga clic en el enlace Cambiar a la derecha del campo Caso propietario.
Aparece la página Cambiar mayúsculas y minúsculas propietario, como se muestra.
Si no ve el enlace Cambiar situado junto al campo propietario, usted no tiene los permisos necesarios para cambiar el propietario caso.
A partir de la lista de selección, elija si el dueño caso debe ser un usuario individual o una cola.
Haga clic en el icono de búsqueda, buscar y seleccionar el usuario o la cola a la que el caso debe ser transferido.
Opcionalmente, haga clic en la casilla de verificación Enviar correo electrónico de notificación para notificar el nuevo usuario del cambio.
Haga clic en Guardar cuando haya terminado.
El registro de casos reaparece con el propietario seleccionado en el campo Caso propietario.
Reasignación de propietario de un caso.
Ahora ya sabe cómo transferir manualmente propietario de un caso en aquellos tiempos cuando todo lo demás falla. Otra forma de reasignar un caso es a través de reglas de flujo de trabajo. Estos funcionan de una manera similar a las reglas de escalado, pero no son específicos de los casos o reasignación.