¿Cómo abrir casos para los clientes de salesforce.com
Video: ¿Cómo contactar clientes de forma eficiente? con Dennis Carranza
Los casos son la base de la nube Servicio de Salesforce.com. Ellos son el punto focal de su centro de contacto y cuáles son sus agentes viven y respiran a diario. UN caso es un registro de una consulta de servicio o asistencia para un cliente que detalla el problema y toda la información que lo rodea, como se muestra.
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El expediente del caso, sus agentes a administrar el ciclo de vida de soporte al cliente y utilizar estos registros como un centro para la historia del cliente y la información.
En Service Cloud, creando un caso es tan sencillo como pulsar un botón. Puede crear rápidamente un caso y entrar en todos los detalles del caso de inmediato, para que pueda centrarse en ayudar a su cliente y no en averiguar la tecnología engorroso.
Para crear un nuevo caso en Salesforce para un soporte por correo electrónico o llamada telefónica, siga estos pasos:
Navegue hasta registro de cuenta del cliente.
Puede utilizar la búsqueda global para encontrarlo.
Desplazarse hacia abajo a la lista de contactos relacionados y haga clic en el registro de contacto correspondiente.
Aparece el registro de contacto. Alternativamente, si el contacto del cual está creando un caso no aparece en la lista relacionada, haga clic en el botón Nuevo contacto y crear una.
Con el fin de crear un contacto o un caso, se necesita el acceso de seguridad adecuado. Si no ve estos botones estándar, lo más probable es, que necesita hablar con su administrador.
En el registro de contacto, desplácese hacia abajo para los casos relacionados con la lista y haga clic en el botón Nuevo caso.
Aparece la página de la caja de edición, con los campos de nombre de cuenta y de contacto Nombre rellenados previamente, como se muestra.
Después de rellenar los campos, haga clic en Guardar.
El registro de casos aparece y se crea con la información introducida.
Creación de un caso en la página de la caja de edición.
Para aquellos casos en una sola y hecho-un caso, donde debe estar conectado y rastreados pero las soluciones se proporcionan de inmediato, en lugar de hacer clic en Guardar, ahorrar tiempo haciendo clic en Guardar & Cerca. Esto ahorra la información caso de que simplemente introduce y le lleva a la página de detalles Cerrar la caja.