Administrar sus casos en salesforce.com mediante la captura de los detalles del caso
La gestión de sus casos en Salesforce.com es el mantenimiento de ellos. Usted necesita asegurarse de que cada caso contiene la información más actualizada para que usted, su cliente, y todos los demás en la organización a comprender en qué parte del proceso. Para modificar la información del caso, siga estos pasos:
Encuentra el caso de que desee actualizar.
Video: Alcalde o Presidente ? , Jose Luis Fabrega
En la búsqueda global en la parte superior de cualquier página, se puede buscar un número de caso, las palabras clave de la línea de asunto caso, o incluso el nombre de un cliente, y encontrar el caso asociado. O puede optar por un caso que está trabajando desde un punto de vista personal o incluso la lista de la lista de artículos recientes en la barra lateral en el lado izquierdo de la pantalla.
Haga clic en el enlace Número de caso para abrir el caso.
Aparecerá la página Detalle del caso.
Haga clic en el botón Editar para comenzar a editar el caso.
La página de la caja de edición aparece con campos que se pueden cambiar. Alternativamente, si su organización tiene la edición en línea activada, puede editar sus campos directamente en la página de detalles del caso haciendo doble clic en ellos.
En la parte inferior izquierda de la página de la caja de edición, puede hacer clic en la opción Enviar notificación de correo electrónico para contactar casilla de verificación para que automáticamente su cliente saber que has actualizado el caso.
El envío de actualizaciones de casos a los clientes en la página de la caja de edición.Cuando haya terminado, haga clic en Guardar.
La página de la caja Detalle reaparece con los cambios y actualizaciones que ha realizado.
En aras del tiempo, desde la página de la caja de edición, también puede hacer clic en Guardar & Cerrar, para cerrar el caso, o haga clic en Guardar & Nueva, si desea guardar el caso e inmediatamente empezar a trabajar en una nueva.
A veces, la actualización de los casos no implica la modificación de los campos de casos reales, sino más bien la información relacionada capturado en las listas correspondientes. Si desea agregar información a una información de la lista o caso relacionado que no se almacena en un campo, sólo tiene que desplazarse a la lista relacionada deseado en la página Caso de detalle y haga clic en un botón correspondiente, como por ejemplo el botón Nueva tarea en el Abierto actividades relacionadas lista.