El uso de operaciones fuerza de ventas diarias
Salesforce fue construido por los vendedores para los vendedores. Aquí es cómo utilizar las operaciones del día a día de Salesforce de la manera más eficiente posible para que pueda dedicar su tiempo a la venta:
El seguimiento de un prospecto. Seleccione el nuevo elemento principal Crear en la barra lateral, rellene el registro y haga clic en Guardar.
Video: Motivación fuerza de ventas
Realizar un seguimiento de una empresa. Seleccione el elemento Crear una cuenta nueva en la barra lateral, complete el registro y haga clic en Guardar.
Establecer relaciones padre / hijo. Crear registros de cuentas de padres e hijos. Haga clic en el botón Editar de una cuenta secundaria y utilizar el icono de búsqueda junto al campo Cuenta primaria para asociar a los padres, para que pueda obtener una representación visual de la estructura corporativa de una organización. A continuación, haga clic en Guardar para reunir a la familia.
Realizar un seguimiento de una persona. Ir a una página de detalle de cuenta donde se emplea la persona, y seleccione el nuevo elemento de contacto Crear en la barra lateral. Rellenar el registro y luego haga clic en Guardar.
Establecer jerarquías de organización. Crear registros para los contactos de una cuenta. Haga clic en el botón Editar de un registro de contacto y utilizar el icono de búsqueda junto a los informes de campo Para asociar el gerente. A continuación, haga clic en Guardar.
Añadir un acuerdo. Ir a una página de detalle cuenta para el cliente relacionado y seleccionar la opción Crear nueva oportunidad en la barra lateral. Complete los campos - incluyendo el escenario y Cerrar Los campos de fecha - y luego haga clic en Guardar.
Configurar una tarea. Ir a una página de detalles del registro relacionado (por ejemplo, un contacto o cuenta) y seleccione la opción Crear nueva tarea en la barra lateral. Rellene los campos y haga clic en Guardar.
Ingrese una llamada. Ir a una página de detalles del registro relacionado y haga clic en el registro de un botón de llamada en la lista relacionada Historial de actividad. Rellene los campos y haga clic en Guardar.
Enviar un correo electrónico. Ir a una página de detalles del registro relacionado (por ejemplo, un contacto o plomo) y haga clic en el botón Enviar un correo electrónico en la lista relacionada Historial de actividad. Rellene los campos y haga clic en Guardar.
ventas colaterales de acceso. Haga clic en la pestaña Contenido, introducir las palabras clave y haga clic en el botón Documento Buscar para buscar documentos coincidentes.
Manejo de una campaña. Si tiene campañas y los permisos adecuados, haga clic en el botón Nueva campaña en la barra de tareas. Rellene los campos y haga clic en Guardar.
Iniciar una investigación de servicio al cliente. Ir a una página de detalles del registro relacionado (como una cuenta o contacto) y luego seleccionar la opción Crear nuevo caso en la barra lateral.
Crear una lista de enfoque reutilizable. Haga clic en una pestaña de grabación correspondiente y haga clic en el enlace Crear nuevo Ver en la sección Vistas correspondiente. Completar los ajustes para la vista y haga clic en Guardar.
Video: Tips Gerencia de Ventas- Perfiles y Funciones de la fuerza de ventas PARTE 1
Crear un informe. Haga clic en la ficha Informes y haga clic en el botón Nuevo informe personalizado Crear. Siga los pasos a través del asistente y haga clic en el botón Ejecutar informe cuando esté listo.
Exportación de un informe. Ir a un informe y haga clic en el botón Exportar a Excel. Siga los pasos para exportar el informe.
Combinar registros duplicados. En una página de detalles de plomo, haga clic en el botón Buscar duplicados. Para la fusión de cuentas, haga clic en el enlace Cuentas de mezcla en la sección Herramientas en la página principal de Cuentas. Para combinar los contactos, ir a una página de detalles de la cuenta y haga clic en el botón Contactos para combinar en la lista de contactos relacionados. En cada situación, siga los pasos del asistente de mezcla para ese objeto específico para completar la operación.
Transferir un registro. Asumiendo que usted tiene los derechos de transferencia, va a una página de detalles de registro y haga clic en el enlace Cambiar entre paréntesis al lado del campo Propietario. Rellene los campos y haga clic en Guardar.