Cómo crear un evento en la fuerza de ventas
Cuando se desea programar actividades en Salesforce que tienen un determinado lugar, hora y duración, usar los registros de eventos. Mediante el uso de registros de eventos, usted y sus equipos de ventas puede hacer un mejor seguimiento de su calendario.
Puede crear un evento desde su página principal, sus vistas de calendario, o en la lista relacionada actividad abierta de un registro. El mejor método para elegir a menudo depende de lo que está haciendo. Si está labrando reuniones en un día específico, añadir eventos a partir del día Ver el Inicio del calendario pestaña. Si está trabajando en un acuerdo del cliente, puede crear el evento de un registro de oportunidad. El resultado final es el mismo.
Si acaba de acostumbrarse a llenar los registros de Salesforce, crear eventos del registro que está más directamente relacionado con el evento. Mediante el uso de este método, muchos de los campos de búsqueda se llena previamente para usted. Por lo tanto, cuando se guarda, se asegura de que usted puede encontrar rápidamente la actividad porque está vinculado a todos los registros adecuados.
Para crear un evento de un registro relevante (por ejemplo, un registro de contacto o cuenta), siga estos pasos:
Introduzca un nombre en el campo de búsqueda en la parte superior izquierda, al lado del logo de Salesforce. Buscar el registro al que desea vincular el evento y haga clic en el botón Ir.
Por ejemplo, si desea programar una reunión acerca de una cuenta, se busca el nombre de la cuenta.
Al hacer clic en Buscar, aparece una página de resultados de búsqueda.
Haga clic en el nombre del registro particular que desea.
Aparecerá la página de detalles del registro.
Desplazarse hacia abajo para abrir la lista de las actividades relacionadas en la página y haga clic en el botón Nuevo Evento, como se muestra.
Video: COMO CREAR UN MANUAL DE VENTAS
Aparece una página Nuevo Evento. Si ha creado este evento desde un registro correspondiente, el nombre de la persona o del registro relacionado se llena previamente para usted.
Cómo crear un evento en Salesforce.Rellene los campos pertinentes.
Prestar mucha atención a los campos obligatorios resaltados con una barra vertical roja. Dependiendo de la personalización de su empresa, su registro de eventos pueden diferir de la norma, pero aquí son algunos consejos sobre algunos de los campos estándar:
Asignado a: Por defecto es que. Utilice el icono de búsqueda (la pequeña lupa) para asignar el evento a otro usuario.
Tema: El tema del evento, que aparece en el calendario. Haga clic en el icono de cuadro combinado. Aparece una ventana emergente que muestra una lista de tipos de eventos de su empresa. Al hacer clic en una selección, la ventana se cierra y su selección aparece en el campo Asunto.
Video: Bimbo motiva a su fuerza de venta
Justo a la derecha del texto de su selección, añadir una breve descripción. Por ejemplo, es posible que haga clic en el enlace de reuniones y escriba definir Requisitos para explicar el propósito del evento.
Relacionado con: El registro de eventos estándar muestra dos listas desplegables que se pueden utilizar para enlazar el evento con los registros pertinentes, como se destaca en la figura. Una se refiere a ciertos tipos de registros - una cuenta, oportunidad, o caso.
El otro se refiere a una persona - un contacto o plomo. En primer lugar, seleccione el tipo de registro y luego utilizar el icono de búsqueda asociado para seleccionar el registro deseado. Por ejemplo, si selecciona la cuenta de la primera lista desplegable, puede utilizar el icono de búsqueda para encontrar una cuenta específica.
Si se utiliza el relacionados con los campos de actividades, podrás rara vez tienen problemas para encontrar una actividad posterior. Por ejemplo, si vende a través de socios de canal, es posible asociar una reunión con un contacto compañero, pero es posible relacionar la reunión a una cuenta del cliente final. Al guardar el evento, como aparece en las listas de ambos registros relacionados.
La vinculación del evento para los registros relacionados.Hora: Le permite especificar la hora de inicio y fin. Se puede utilizar la abreviatura básica y evitar pulsaciones de teclas innecesarias. Por ejemplo, el tipo de 9a de 9 a.m. o 2p de 14:00
Reaparición: Permite la creación de una serie de eventos que se repiten durante un período de tiempo. Esto le ahorra de forma manual volver a crear un evento para cada ocurrencia. Puede establecer la frecuencia del evento, y opcionalmente, cuando la última aparición de la recurrencia (que tiene?) Sucede.
Clic en Guardar.
La página que comenzó a partir vuelve a aparecer, y el evento aparece en las actividades abiertas relacionadas lista de los registros asociados. El evento también aparece en la página de inicio del usuario asignado al evento.
Alternativamente, haga clic en la opción Guardar & Nuevo Evento o Guardar & botón Nueva tarea si desea crear inmediatamente otra actividad. Un nuevo registro de actividad aparece en el modo de edición.