Salesforce: la comprensión de los campos estándar
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Un registro de cuenta de Salesforce comprende campos que componen la información de una empresa que realiza un seguimiento. Recuerde que un registro de Salesforce tiene dos modos:
Editar: Puede modificar los campos.
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Salvado: Puede ver los campos relacionados y listas de la cuenta, que se encuentran por debajo de los campos de registro.
Un registro de cuenta también viene preconfigurado con un conjunto de campos de uso común para la gestión de cuentas. La mayor parte de los campos estándar son fáciles de entender, pero esta lista destaca ciertos términos que requieren una mayor definición:
Propietario de la cuenta: Este campo obligatorio identifica a la persona de su organización que posee la cuenta. Un registro de cuenta tiene un solo dueño, pero muchos usuarios aún pueden colaborar en una cuenta.
Nombre de la cuenta: Este campo obligatorio representa el nombre de la empresa que desee realizar el seguimiento.
Sitio de cuenta: El campo Cuenta del sitio va de la mano con el campo Nombre de la cuenta cuando se está distinguiendo diferentes ubicaciones físicas o divisiones de una empresa. Este campo, aunque no es necesario, es muy importante si su empresa vende a diferentes ubicaciones de un cliente con los patrones de compra descentralizadas.
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Por ejemplo, si vende colchones para hoteles HappyDaze pero cada hotel de HappyDaze compra de forma independiente, este campo es útil para clasificar los diferentes sitios.
Tipo: Este es uno de los campos de un registro de cuenta que clasifica la relación de una cuenta a su empresa. El campo Tipo consiste en una lista desplegable de valores, lo que puede resultar crítica si se quiere diferenciar tipos de empresas.
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Por ejemplo, si usted trabaja para una compañía de software que utiliza revendedores de valor añadido (VARs) para vender y dar servicio a sus productos, es posible que desee seleccionar para distribuidores como uno de sus valores de lista desplegable.
Clasificación: Utilice esta lista desplegable para definir su sistema interno de calificación de las empresas de realizar un seguimiento. Salesforce proporciona valores por defecto de caliente, caliente y fría, pero se puede sustituir estos con números, letras u otros términos en función de cómo desea empresas del segmento.