La gestión de mis tareas y calendario de salesforce.com nube de servicio
UN tarea es una actividad que normalmente no tiene un tiempo específico y su duración sobre una evento tiene un tiempo y duración específica. Eventos y tareas se consideran tanto ocupaciones en Salesforce. La sección Mis tareas muestra sus tareas, mientras que la sección Calendario muestra los eventos.
Usando Mis tareas
La sección Mis tareas es su lista personal de tareas abiertas que necesitan ser completadas. Un ejemplo de una tarea abierta se puede volver a llamar a un cliente en una fecha específica o adjuntar un documento relevante para un caso.
Desde la página de inicio, puede ver, editar y crear tareas y eventos. Estos pueden ser tareas que se crean y establezca por sí mismo o los que otros asignan a usted o Salesforce genera automáticamente.
Más específicamente, en las secciones Mi lista de tareas, puede
Crear nuevas tareas de forma rápida. Haga clic en el botón Nuevo y cree su tarea.
Video: COMO HACER UN CALENDARIO EN EXCEL
Ver una lista de tareas abiertas que tiene asignadas. Puede ver hasta 15 tareas en la página de inicio. Al hacer clic en Ver más, se puede ver el máximo.
Cambiar su marco de tiempo de trabajo. Puede optar por ver sus tareas para diferentes períodos de tiempo utilizando la lista en la parte superior derecha de la sección Mis tareas. Por ejemplo, puede configurar la vista de tareas para mirar tarea atrasada que se necesita con más urgencia para completar, o ver todas las tareas que vencen este mes.
Completar sus tareas. Haga clic en la X a la izquierda de una tarea para marcarla como terminada. Esto le llevará a la página de edición (donde se puede modificar un registro), pero va a establecer automáticamente el estado de Completado.
Revisar y editar tareas. Elija cualquier tarea en la lista haciendo clic en el enlace de la columna Asunto para ver la página de detalles de tareas. Haga clic en el botón Editar para editar la información de la tarea. Para editar una tarea directamente desde la página de inicio, puede hacer clic en la X para completarlo. Sólo asegúrese de que cambie el estado de nuevo a lo que debería ser si no lo es, de hecho, completado.
La gestión de sus eventos con el Calendario
La sección Calendario, almacena sus equipo, o eventos de empresa personales en Salesforce. Por defecto es mostrar el mes actual en el calendario y que muestra los acontecimientos en la próxima semana.
Al igual que las tareas, los eventos del calendario se crean ya sea por usted o asignado. Puede elegir los eventos que desea compartir con su página de inicio, así como la vista. Puede elegir entre una vista diaria, semanal o mensual del calendario.
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También es capaz de personalizar que desea compartir su calendario con y el nivel de detalle que ver haciendo clic en el enlace Compartir mi calendario, haga clic en el botón Agregar y seleccionar el usuario (s), papel (s), o grupo (s) pública que desea otorgar acceso.
En la sección Calendario, puede hacer lo siguiente:
Crear nuevos eventos rápidamente. Haga clic en el botón Nuevo Evento y rellene los detalles para crear su evento.
Ver un calendario real. En aras de la familiaridad, Salesforce tiene una representación visual de un calendario. Puede activar o desactivar el mes que se muestra haciendo clic en las flechas laterales o haga clic en las fechas individuales de revisar los eventos que ha programado en ellos.
Utilizar diferentes vistas del calendario. Haga clic en los iconos debajo del pequeño calendario para ver un calendario diario, semanal o mensual.
Cambiar puntos de vista de sus eventos. Puede ver sus eventos como una vista de lista, una vista multiusuario que muestra los eventos asignados a múltiples usuarios, o una vista de un solo usuario que muestra sus eventos asignados.
Revisar y editar eventos. Haga clic en un evento real en su lista del calendario para mostrar la página de detalles del evento. Haga clic en el botón Editar para modificar la información del evento.