Cómo crear una tarea en la fuerza de ventas
Algunos representantes de ventas se refieren a tareas en Salesforce como elementos de acción- otros los llaman recordatorios o tareas pendientes. Sea cual sea su término favorito, utilice los registros de tareas cuando se quiere recordar a usted u otra persona de una actividad que hay que hacer.
Puede crear una tarea de la sección Mis tareas de su página principal o de la lista Crear nuevo desplegable en cualquier página de Salesforce. Puede utilizar ambos métodos, dependiendo de si usted está planeando a cabo sus semanas o estrategias sobre una cuenta en particular, el contacto, o en cualquier otro registro.
Para crear una tarea a partir del registro correspondiente, siga estos pasos:
Introduzca un nombre en la barra de búsqueda para el registro al que desea vincular la tarea y haga clic en el botón de búsqueda.
Por ejemplo, si desea establecer una tarea de revisar una propuesta que se refiere a la oportunidad, buscar el nombre oportunidad. Después de hacer clic en Buscar, aparece una página de resultados de búsqueda.
Haga clic en el nombre del registro que desea.
Aparecerá la página de detalles del registro.
Seleccione Crear nueva tarea de la barra lateral o haga clic en el botón Nueva tarea en la lista de actividades abiertas relacionadas de un registro, como se muestra.
De cualquier manera, el resultado es el mismo. Se abrirá una página nueva tarea.
Al crear tareas, ir al registro que la tarea es más directamente relacionadas con la tarea antes de añadir. Al tomar este camino, se asegura de que su tarea es fácil de encontrar porque se asocia automáticamente con el registro correcto y su cuenta. Por ejemplo, si va a crear una tarea de seguimiento de un correo electrónico a un contacto, lo más probable es añadir la tarea desde el registro de contacto.
Video: Cómo crear una empresa de venta
Rellene los campos pertinentes.
Al igual que el registro del evento, sus campos pueden variar, pero aquí hay algunos consejos sobre cómo añadir una tarea:
Asignado a: Por defecto es que. Utilice el icono de búsqueda para asignar la tarea a otro usuario.
Tema: El tema de la tarea, que aparece en la sección Mis tareas de la página principal de la A Asignado. Haga clic en el icono de cuadro combinado. Aparece una ventana emergente que muestra una lista de tipos de actividades de su empresa.
Al hacer clic en una selección, la ventana se cierra y su selección aparece en el campo Asunto. Justo a la derecha de su selección, añadir una breve descripción. Por ejemplo, es posible que haga clic en el enlace Enviar Carta y escriba Introducción para explicar el propósito de la tarea.
Relacionado con: Muestra dos listas desplegables que se pueden utilizar para vincular la tarea con los registros pertinentes similares a los campos de evento. Primero seleccione el tipo de registro y luego utilizar el icono de búsqueda asociado para seleccionar el registro deseado.
Prioridad: Denota la importancia de la tarea. tareas de alta prioridad tienen un signo de exclamación (!) a la izquierda de la actividad en la página de inicio del usuario asignado.
Video: Comercial Y Ventas
Estado: Define el estado de la tarea.
Video: Las 3 tareas más productivas que puede hacer un jefe de ventas
Fecha de vencimiento: La fecha en la que se espera que la tarea sea completada. Esto es típicamente opcional. Al hacer clic en el cursor en este campo hace que una ventana pop-up de calendario, y se puede seleccionar una fecha en este calendario.
Video: Qué es "la trampa del jefe de ventas"
(Opcional) Seleccione la casilla de verificación Enviar notificación por correo electrónico si desea notificar al usuario al que se está asignando esta nueva tarea.
No se puede garantizar que cada usuario inicie sesión en Salesforce diaria, por lo que las notificaciones de correo electrónico son una forma efectiva de asegurarse de que las tareas se entregan a las personas adecuadas en el momento oportuno.
Clic en Guardar.
La página en la que se encontraba cuando empezó vuelve a aparecer, y las pantallas de tareas bajo la lista relacionada Actividades Abiertas para los registros asociados. La tarea también aparece en la sección Mis tareas de la página principal del usuario que se asigna a la tarea.
Asegúrese de que ajuste Mis vista Tareas en la página principal para que sus tareas se incluyen en el filtro. La vista por defecto es vencida, lo que puede confundir a algunas personas cuando no ven una tarea recién creada en esa zona.
Siempre vincular sus tareas con los registros relevantes en Salesforce. De lo contrario, se corre el riesgo de perder información valiosa del cliente que podría haber sido capturado en esa tarea.