Cómo iniciar sesión en una llamada fuerza de ventas

A veces, en una determinada tarea y sólo quiere registrar la actividad en Salesforce después del hecho. Por ejemplo, un contacto que llama por teléfono, éste o al detuvo en la sala de café por su jefe para hablar de un problema del cliente. En estas situaciones, en lugar de crear una tarea y después de completarlo, consulte el registro de una función de llamada.

Al hacer clic en el registro de un botón de llamada, usted es simplemente la creación de un registro de tarea que tiene un estado de actividad Completado. Para conectarse a una llamada, ir al registro que la convocatoria se refiere a (una cuenta o registro de cliente potencial, por ejemplo) y siga estos pasos:

1. Desplazarse hacia abajo a la lista relacionada Historia Actividad y haga clic en el registro de un botón de llamada.

   Aparece la página de un registro de llamadas, mostrando campos para una tarea completada en la parte superior de la página y campos para una actividad de seguimiento en la parte inferior de la página.

2. Rellene o modificar cualquiera de los campos para registrar la llamada.

   El campo Estado está preajustado a Completado, como se muestra en la figura.

   
   Registro de una llamada en Salesforce.

3. Si procede, añadir otra tarea relacionada rellenando los campos debajo de la cabecera de la orden de Seguimiento de tareas.

   Aunque algunos campos están etiquetados de forma adecuada, la tarea de seguimiento es opcional.

4. Seleccione la casilla de verificación Enviar correo electrónico de notificación para el Registro de llamadas (y para la tarea de seguimiento si decide programar eso) y haga clic en Guardar cuando haya terminado.

   La página de detalles la cual se empezó reaparece. El registro de llamadas aparece en la lista relacionada con la historia de actividad. Si se configura una nueva tarea de seguimiento, el registro aparece en las actividades abiertas relacionadas lista.

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En lugar de utilizar la función de notas en Salesforce para realizar un seguimiento de los detalles de sus interacciones con los clientes actuales y potenciales, trate de usar un registro de llamadas para registrar este tipo de información. Las tareas permiten la presentación de informes más fácil, sellado de tiempo, la edición y capacidades de visualización.

Incluso puede realizar un seguimiento de las interacciones con varias personas a la vez utilizando la función de las actividades compartidas. Si no ves esta característica al crear una tarea, pida a su administrador de Salesforce para encenderlo.

Si usted es un administrador y alguien le pide que permite el seguimiento de actividad compartida, podría permitir que desde Ajustes → Personalizar → Actividades → → Configuración de actividades permiten a los usuarios vincular los múltiples contactos a tareas y eventos. Sin embargo, esta es una petición irreversible, y se debe reflejar en el caso de uso mayoritario para esto.

Por ejemplo, en algunas empresas de servicios financieros, las tareas a menudo implican el contacto, además de su perspectiva. Sin embargo, nadie se va a utilizar esto (tal vez ni siquiera la persona que lo pidió) a menos que se anunció adecuadamente, junto con los beneficios derivados de su uso.