Salesforce: acciones con las listas de contacto relacionada
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Campos de un registro de contacto de Salesforce son útiles para capturar la información de contacto esencial para una persona. Pero, ¿dónde realizar el seguimiento y revisar todas las interacciones que ha tenido con un contacto? Para añadir, editar, borrar y realizar un seguimiento de este detalle, utilizar las listas vinculadas establecidas en la página de contacto detalle.
Video: Lista de Contactos
Si desea realizar un seguimiento, editar o cerrar sus actividades pendientes para un contacto, utilice la lista relacionada Actividades Abiertas. En esta lista, puede hacer clic en el botón Nueva tarea de configurar un elemento de tareas o haga clic en el botón Nuevo Evento para programar una actividad calendared.
Si desea ver lo que ha sucedido con un contacto hasta la fecha, revisar la lista relacionada con la historia de actividad. Los representantes de ventas utilizan comúnmente Entra una llamada para capturar los detalles de una llamada que tiene lugar o después del hecho.
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Si envía el correo electrónico HTML de Salesforce, puede utilizar la lista de correo electrónico HTML relacionados con el estado para ver cómo su contacto está respondiendo a su correo electrónico. Mediante el uso de esta lista, puede enviar un correo electrónico, averiguar si su contacto está viendo su dirección de e-mail, y ver lo rápido que él o ella ve un mensaje después de enviarlo.
Si desea almacenar los archivos adjuntos que se refieren a un contacto, utilizar las notas & Adjuntos Lista relacionada. Haga clic en el botón Adjuntar archivo para almacenar documentos importantes, tales como acuerdos de confidencialidad o de hojas de vida de contacto.
Aunque puede hacer clic en el botón Nueva nota para escribir sus comentarios e incluso mantenerlos privados, tratar el seguimiento de sus comentarios en las tareas en su lugar. El uso de las tareas a realizar un seguimiento de las actividades permite un mejor sellado de tiempo, la edición y presentación de informes sobre sus interacciones con sus contactos.
Si un contacto te trae un nuevo acuerdo, puede hacer clic en el botón Nuevo en la lista de oportunidades relacionadas y asociar automáticamente su contacto con el registro de oportunidad.
Para no perder de vista o editar la participación de su contacto en campañas, utilice la lista relacionada con la historia de la campaña. Y si quieres un contacto a formar parte de una campaña activa, haga clic en el botón Agregar Campaña. Por ejemplo, si la comercialización envía invitaciones a un evento de cliente, puede utilizar la función de Campaña Agregar para agregar de manera eficiente un contacto a la lista de destinatarios.