Cómo actualizar manualmente los estados miembros en su campaña de la fuerza de ventas

Si su campaña de Salesforce está diseñado para tener receptores responden por teléfono o correo electrónico, sus representantes pueden actualizar manualmente los registros a medida que interactúan con los miembros de la campaña. Repeticiones quizás tenga que crear de plomo o de contacto registros en primer lugar si usted no construye su lista de objetivos de Salesforce. Por ejemplo, si usted alquila una lista de terceros para una campaña de correo electrónico, el entrevistado puede no estar registrado en Salesforce.

Para actualizar manualmente una ventaja o un contacto en respuesta a una campaña, siga estos pasos:

1. En la barra lateral de la búsqueda, buscar el plomo o el contacto. Si no puede encontrar el registro de plomo o de contacto, lo crea.
2. Ir a la página específica del registro de cliente potencial o contacto.
3. Haga clic en el botón Editar, realice los cambios en el registro, y haga clic en Guardar. Por ejemplo, es posible utilizar los campos para introducir información adicional suministrada por el demandado.
4. Utilice las listas relacionadas para registrar cualquier información relacionada o actividades futuras.

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Adición de un miembro a una campaña

En estas circunstancias cuando su lista de objetivos fue construido externamente, los representantes tienen que agregar el miembro a la campaña.

Para añadir manualmente un miembro de una campaña, vaya al registro de plomo o de contacto y siga estos pasos:

1. En la lista relacionada con la historia de la campaña, haga clic en el botón Agregar a la campaña. Aparece un cuadro de búsqueda.
2. Seleccione la vista de campaña adecuada de la Buscar en la lista desplegable para obtener mejores opciones, y utilizar la barra de búsqueda para encontrar una campaña dentro de ese punto de vista. Aparece la página de resultados de búsqueda.
3. Haga clic en el nombre de la campaña. Aparece la página Nuevo Miembro campaña.
4. Seleccione el estado miembro apropiado de la lista desplegable Estado y haga clic en Guardar. Aparecerá la página de detalles Campaña miembros.

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Actualización del estado de un miembro actual

Si el cable o el contacto ya está vinculada a la campaña en Salesforce, tendrá que actualizar el estado miembro cuando él o ella responde.

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Para actualizar el estado miembro manualmente, vaya al registro de plomo o de contacto y siga estos pasos:

1. Desplazarse por la página a la lista relacionada con la historia de la campaña, y haga clic en el botón Editar situado junto al nombre de la campaña correspondiente. Aparece la página Editar campaña de miembros.
2. Utilice la lista desplegable Estado para cambiar el estado y luego haga clic en Guardar.