Cómo crear campañas en la fuerza de ventas

Video: Bimbo motiva a su fuerza de venta

Disponible para los usuarios de Professional, Enterprise o Unlimited Edition, el módulo de campaña en Salesforce es un conjunto de herramientas que se utilizan para gestionar, controlar y medir sus programas de marketing. Su fundamento es el registro de campaña, que puede ser manual o automática vinculada a conducir, contacto y / o registros de oportunidad para proporcionar las métricas reales sobre la eficacia de la campaña.

Un registro campaña viene de serie con un conjunto de campos que ayudan a administrar y realizar un seguimiento de sus campañas. Estos son los campos que se utilizan con mayor frecuencia para medir la efectividad de la campaña:

• Nombre de campaña: Este es el nombre de su proyecto de marketing. Elija un nombre que es fácilmente evidente para los representantes de ventas y otros usuarios cuyos clientes potenciales o contactos podrían ser incluidos en la campaña. Por ejemplo, si envía boletines mensuales por correo electrónico, es posible distinguir cada campaña por mes, como en “Los administradores Newsletter - 14 de mayo” y “Apoyo Agente Boletín - 15 de junio”
• Tipo: Esta lista desplegable incluye los tipos de campañas que se ejecutan dentro de su mezcla de marketing (correo directo, correo electrónico, etc.).
• Estado: Esta lista desplegable define los estados de una campaña. Salesforce proporciona una lista desplegable por defecto sencilla de estados para medir el progreso de una campaña, desde las etapas iniciales de planificación hasta su finalización. Mediante el uso de este campo, usted y otros pueden asegurarse de que la campaña está en marcha.
• Fecha de inicio: Este campo de fecha rastrea cuando comienza una campaña.
• Fecha final: Este campo de fecha rastrea cuando termina una campaña.
• Los ingresos esperados: Este campo de moneda estima la cantidad de ingresos de la campaña va a generar.
• Costo presupuestado: Esta es la cantidad que ha presupuestado para el proyecto de marketing.
• Costo real: Esta es la cantidad que el proyecto realmente cuestan.
• Respuesta esperada: Este campo de porcentaje es su mejor estimación de la tasa de respuesta de una campaña. Por ejemplo, si sus campañas de correo electrónico suelen recibir una tasa de respuesta del 2 por ciento, es posible utilizar este valor de referencia para la efectividad de la campaña podrá realizar el seguimiento en Salesforce.
• Num Enviado: Esta es la cantidad de personas que son blanco en la campaña. Por ejemplo, si se ejecutara una campaña de correo electrónico a 10.000 direcciones de correo electrónico, que sería su Num Sent.
• Activo: marca esta casilla de verificación si una campaña está activa. Si no se selecciona, la campaña en particular no aparece en los informes o en las listas relacionadas y otras listas desplegables de campaña en los registros de plomo, de contacto y de oportunidad.
• Descripción: Este campo le permite describir la campaña para que otros usuarios que desean obtener información más detallada sobre la campaña pueden obtener una instantánea sólido.

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Dependiendo de sus procesos de comercialización, la terminología y las metas, usted o el administrador del sistema debe modificar los valores de lista desplegable y cambiar los campos en el registro.

Si usted es un gerente de marketing, puede planificar y gestionar la mayor parte de su preparación para la campaña dentro de Salesforce. Usted puede

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• Coloque toda su plan de marketing de los proyectos.
• Construir el marco básico y de negocio para un proyecto.
• Definir los estados y las métricas de éxito para las respuestas de campaña. métricas de éxito medir la forma de determinar si la campaña era el valor de su empresa tiempo, dinero y esfuerzo.
• Desarrollar un plan detallado del proyecto para que las tareas importantes se realizan.

Dependiendo del volumen y la variedad de las campañas de su empresa corre, y la complejidad de sus estrategias de plomo calificación son, es posible que el uso de un producto de automatización de marketing basada en la nube separada. Muchos de ellos ofrecen integración con Salesforce a través de paquetes de AppExchange. Es clave para entender la terminología de Salesforce para los conceptos asociados con el objeto de campaña, porque puede haber ligeras diferencias en la semántica con lo que otro proveedor puede utilizar.

La creación de una nueva campaña

Para crear una campaña, inicie sesión en Salesforce y siga estos pasos:

Seleccionar la opción de campaña de la nueva lista desplegable Crear en la barra de tareas. Se abrirá una página nueva campaña.

1. Rellene los campos tanto como sea posible o según se requiera. Si administra los programas de marketing para su empresa, debería ver algunas sorpresas en los campos de campaña.
2. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar. Opcionalmente, puede hacer clic en Guardar & Nuevo si usted tiene más de una campaña para crear y quiere empezar de inmediato en la siguiente.
3. Después de guardar su cierre de campaña, la página de la campaña vuelve a aparecer con la información que ha introducido, así como campos adicionales generados por el sistema que se actualizan automáticamente como su empresa avanza en una campaña.

Se puede asociar a una campaña campañas padres y ver las estadísticas de rendimiento agregados en un solo lugar.

La modificación de la condición de miembro

UN miembro de la campaña es una ventaja o un contacto que es parte de una campaña específica. Dependiendo del tipo de campaña que se está ejecutando, puede modificar la campaña para tener un conjunto único de los estados miembros. Por ejemplo, los estados miembros que realice un seguimiento de una campaña de correo electrónico suelen ser diferentes de las de una feria que está patrocinando.

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Para personalizar los estados miembros para una campaña específica, siga estos pasos:

1. Ir al registro campaña y haga clic en el botón Configuración avanzada. Aparecerá la página Estado de la campaña miembro para su campaña. Cuando empiece a crear campañas, Salesforce crea un conjunto predeterminado de valores de estado miembro de enviados y respondió.
2. En los valores de estado miembro de la lista relacionados, haga clic en el botón Editar. La página de estado de la campaña Miembro aparece en el modo de edición.
3. Modificar los estados mediante la introducción de un nuevo valor en la columna Estado miembro. Por ejemplo, si usted está patrocinando un stand en una conferencia, la lista preregistrants es parte del paquete, y si desea invitar a los asistentes a visitar su stand, se podría añadir estados miembros de domicilio, invitado, al que asistieron, visitaron el puesto, y se reunió en la demostración.
4. Seleccione la casilla de verificación en la columna respondido a clasificar una condición respondido. Este campo rastrea el campo Velocidad de respuesta esperada frente a la tasa de respuesta real.
5. Use la columna predeterminado para elegir un valor predeterminado.
6. Clic en Guardar. La página de estado de la campaña Miembro reaparece con los cambios.