Cómo importar nuevos miembros de la campaña en la fuerza de ventas

Si es el propietario o compra una lista y la intención de que sus equipos para el seguimiento de todos los registros, puede importar la lista en Salesforce como registros de clientes potenciales de forma automática y vincular los registros a una campaña. A continuación, se descubre cómo seleccionar una lista en su ordenador para importar, en masa asociada diversas características a la lista (como la fuente de plomo o campaña), realice la importación, y verificar que la configuración vinieron.

Para importar una lista y lo atribuyen a una campaña, siga estos pasos:

1. En el registro de la campaña, haga clic en el botón Configuración avanzada, compruebe que los estados miembros son exactos, y luego volver al registro campaña haciendo clic en el botón Atrás de su navegador.
2. Haga clic en el botón Administrar miembros. Aparece una lista desplegable.
3. Elija los agrega miembros - opción Importar archivo. El Asistente de importación miembro campaña comienza.
4. Elija la derecha, flecha que apunta (gt;) junto a la opción potenciales. Esto inicia el Asistente para importación. Indicar qué tipo de datos que va a importar (potenciales).
5. Seleccione lo que el tipo de importación que desea hacer. Puede optar por añadir nuevos registros, actualizar los ya existentes, o ambos. En este ejemplo, seleccione Agregar nuevos registros. La opción seleccionada se expande.
6. Si su importación incluye clientes potenciales que pueden estar ya en Salesforce, elija una opción para el ajuste de plomo Por lista de selección. Se puede confirmar un registro existente, haciendo coincidir el nombre del cliente potencial, su correo electrónico, o una identificación única de Salesforce.
7. (Opcional) Utilice la lista desplegable para seleccionar una fuente de plomo que los cables importados estarán asociados a.
8. (Opcional) Utilice la lista desplegable junto a seleccionar una regla de asignación.
9. (Opcional) Seleccione el uso Configuración de reglas de asignación para enviar mensajes de notificación a la casilla de verificación Grabar propietarios. Por defecto, estos cables importados serán asignados a la campaña que se encontraba antes de invocar el asistente de importación.
10. (Opcional) Seleccione las reglas de flujo de trabajo y procesos de activación casilla de verificación si desea que las reglas y los procesos de trabajo se produzca, en estos registros.
11. Preparar su archivo, siguiendo las instrucciones que el asistente le da. Puede agregar y rellenar una columna para el Estado miembro, salvo que todos los registros se utilice el estado miembro predeterminado. O agregar y rellenar una columna para el propietario de plomo a menos que serás el propietario o va a aplicar reglas de asignación de plomo. Guarde el archivo en un formato .csv en su ordenador.
12. En el asistente, haga clic en el tipo de .csv el archivo que desea cargar. Aparece un cuadro de diálogo Seleccionar archivo. Deje la opción de códigos de caracteres como es.
13. Busque el archivo y haga clic en Abrir. El cuadro de diálogo se cierra y el nombre del archivo aparece en el campo.
14. Cuando haya terminado, haga clic en Siguiente. Aparece el paso Editar Mapeo del asistente, donde se confirma la asignación del campo de Salesforce a la columna correcta en el archivo subido.
15. Asignar los campos mediante la comparación de las filas en la columna Objeto de la asignada Salesforce contra la columna de la correspondiente encabezado de CSV. Salesforce va a tratar de hacer algo de asignación automática en un intento de ahorrar algo de tiempo. Si una asignación no es correcta, haga clic en Cambiar en la columna de la edición para la fila que desea corregir. Si una fila no se asigne automáticamente en todos, haga clic en Mapa en la columna Editar para establecer la asignación de sí mismo. Una ventana emergente aparece listado de campos del plomo. Seleccionar un campo para confirmar que desea que el campo asignado con el correspondiente .csv cabecera, y haga clic en Mapa.
16. Cuando haya terminado, haga clic en Siguiente. la Revisión & Aparece Iniciar importación paso del asistente.
17. Revisar y confirmar las selecciones, el número de campos que se ha trazado, y cómo muchos campos de la .csv que no se haya asignado. Cuando haya terminado, haga clic en el botón Iniciar importación. Una ventana de confirmación aparece. Dado que los archivos grandes pueden tardar un poco, se le enviará por correo electrónico cuando su importación ha terminado. Sus nuevos miembros de la campaña aparecerán en su registro de campaña, que se puede acceder desde la pestaña Campaña.