Cómo exportar y las reglas de alimentación del banco de importación en quickbooks online

Cuando el cliente se aprovecha de los alimentos y las transacciones bancarias descargas desde el banco para su compañía en línea de QuickBooks, puede ayudar a asegurar que las transacciones publicar correctamente. En muchos casos, las reglas utilizadas por un cliente puede solicitar a otro, por lo que, en lugar de volver a la creación de reglas, exportarlos de un cliente e importarlos a otro.

Al exportar reglas, QBO exporta todas las reglas de la empresa del cliente. Puede importar selectivamente reglas.

Para exportar las reglas de una compañía cliente, abra esa compañía y seguir estos pasos:

1. Elija Transacciones → Bancos.
2. En la página del Banco y tarjetas de crédito, haga clic en la flecha hacia abajo al lado del botón Actualizar en la esquina superior derecha de la página.
3. Haga clic en Administrar reglas.

   QBO muestra la página de Reglas.

4. Haga clic en la flecha hacia abajo junto al botón Nueva regla y selecciona Exportar reglas.

   QBO crea un archivo de Excel que contiene las reglas y lo almacena en la carpeta Descargas. El nombre del archivo incluye el nombre del cliente cuyas reglas se exporta y las palabras, “Bank_Feed_Rules.”
   QBO muestra las direcciones para lo que se hace a continuación.

5. Cambiar a la empresa a la que desea importar estas reglas.
6. Repita los pasos 1 a 4 anteriormente en el paso 4, seleccione Importar reglas.

   QBO inicia un asistente que le ayuda a importar las reglas.

7. En la primera pantalla del asistente de importación de reglas, seleccione el archivo que creó en el paso 4 y haga clic en Siguiente.
8. En la segunda pantalla del asistente, seleccione las reglas que desee importar y haga clic en Siguiente.
9. En la tercera pantalla del asistente, usted tiene la opción de seleccionar las categorías para las reglas que coinciden con el plan de cuentas del cliente al que va a importar las reglas. Realice los cambios y, cuando termine, haga clic en Importar.

   QBO le dice cuántas reglas importadas satisfactoriamente.

10. Haga clic en Finalizar.

    QBO vuelve a mostrar la página Reglas para el cliente abrió en el paso 5, donde se puede comprobar que las reglas que aparecen quiso importar.