La creación de reglas de asignación de casos en salesforce.com

Video: Webinar Reglas de Flujo de Trabajo y Aprobaciones en salesforce.com

Una regla de asignación de casos en Salesforce.com es en realidad un grupo de reglas que le ayudarán a asignar automáticamente los casos a través de su organización de apoyo basado en criterios capturadas en los registros de casos. Cada regla de asignación puede tener varias entradas de reglas. Una entrada de regla representa una condición o conjunto de criterios que, cuando se combina, determina la asignación de un caso.

Video: REGLAS PARA ASIGNAR NÚMERO DE OXIDACIÓN

Para crear una regla de asignación, siga estos pasos:

En la Configuración, en la sección Generar, elija personalizar las reglas → → Casos de asignación.
La página Reglas de asignación de casos pantallas.
Haga clic en Nuevo.
Aparece la página de regla de asignación nuevo caso.
Elija un nombre de regla.
Deje la casilla de verificación Activo sin marcar a menos que desee activar su regla de asignación de inmediato. Deja la regla inactiva hasta que tenga los criterios claramente definidos y establecidos.
Clic en Guardar.
La página de la caja reglas de asignación reaparece con su nueva regla guardada.
Haga clic en el enlace Nombre de regla para su nueva regla.
Aparecerá la página de detalles regla de asignación de Caso.
Haga clic en Nuevo en la parte superior de la lista Regla entradas para agregar una nueva entrada de regla para la regla de asignación.
Las editar página de entrada de reglas muestra.
La página de edición de entrada de regla.
En el paso 1 de la página de edición de entrada de regla, introduzca un criterio de ordenación para su entrada de regla. Si esta es tu primera entrada de regla, escriba 1.
Puede cambiar el orden de entradas de reglas antes de activar la regla de asignación.
En el paso 2 de la página de edición de entrada de regla, seleccione los criterios para su entrada regla.
Por ejemplo, usted puede optar por casos de rutas basándose en la prioridad. Si es así, podría introducir una pieza de criterio utilizando el campo Prioridad con el operador igual y establecer el valor de alta para crear una entrada de regla para los casos de alta prioridad.
En el Paso 3 de la página de edición de entrada de regla, seleccione el usuario o la cola que debe ser asignado al caso en base a los criterios introducidos anteriormente.
Opcionalmente, en el paso 4 de la página de edición de entrada normas, el conjunto de casos equipos predefinidos que se añade a cada caso que coincide con los criterios de esta entrada.
Clic en Guardar.
La página de detalles Regla de asignación de casos reaparece con su entrada de regla de guardado. Puede crear más entradas de reglas y utilice el botón de pedido nuevo en la página de detalles de la asignación de casos a elegir el orden en el que las entradas deben ser evaluados en la asignación de nuevos casos.
Cuando haya terminado de definir y ordenar sus entradas de reglas y ya está listo para empezar a ahorrar tiempo al automatizar la asignación de casos, haga clic en Editar en la parte superior de la página de detalles regla de asignación caso, haga clic en la casilla de verificación Activo y haga clic en Guardar.

Video: 3- Regla De Asignación En Transacciones [Profundización en GeneXus] (X Ev.1)

Puede crear varias reglas de asignación caso, pero sólo una regla puede ser activado en su organización en un momento dado. Es posible que desee crear varias reglas para usar durante diferentes épocas del año (si tiene procedimientos especiales para las fiestas, por ejemplo).

Para garantizar que los casos de su organización siempre se están dirigiendo a un propietario, crear una entrada de regla final con criterios blanco y asignarlo a un gerente o cola de propiedad del gestor que puede servir como un marcador de posición para los casos que se cuelan a través de sus entradas de reglas.