Cómo importar sus clientes potenciales en la fuerza de ventas

Si ya tiene un archivo de clientes potenciales, es probable que desee una manera más rápida de conseguir que en Salesforce que introducirlos manualmente. Debe ser un administrador para importar clientes potenciales, por lo que si no es así, encontrar su administrador, y decirle lo que estás tratando de hacer.

Aunque puede importar hasta 50.000 clientes potenciales, al mismo tiempo que un administrador, probar una importación con cinco o menos lleva en primer lugar, sólo para asegurarse de que usted sabe lo que está haciendo.

Una vez importados los datos de prueba, revise sus nuevos registros de clientes potenciales para asegurarse de que contienen toda la información que desea han traído. Eliminar los registros de prueba, refinar el archivo de importación, a continuación, ejecute a través de la importación definitiva.

Si usted es un nuevo vendedor que acaba de llegar de un competidor y le pasó a llevar a todos sus clientes potenciales con usted para cargar en el sistema CRM de su nueva compañía, sostiene. Es terrible práctica para volcar en decenas de miles de datos sin revisar en su sistema CRM agradable. No eres más que mover los datos potencialmente sucios de una vieja casa en uno nuevo.

Creo que eso es el problema de otro? Sólo tiene que esperar hasta que la gente comienza a ir en ella y encontrar cuadruplicados, cargos de edad, y otros tipos de contaminación. En su lugar, adoptar un enfoque más mesurado. Puedes nombrar las 50 empresas que usted debe tener como objetivo? Ver cuántos clientes potenciales son de ninguna de esas compañías, y empezar con eso como una carga. Ampliar su gama lentamente.

Para importar archivos de plomo, siga estos pasos:

1. En la página Leads casa, haga clic en el enlace de importación Conductores en la parte inferior de la página, debajo del encabezado Herramientas.

   Aparece la página principal del asistente de importación, que le proporciona un proceso de cuatro pasos para importar sus registros, además de consejos útiles.

2. En el archivo de plomo existente o sistema, comparar sus campos contra los campos de plomo en Salesforce. Mapear todos los campos entre el sistema actual y Salesforce.

   Si se puede mapear todos los campos necesarios, pasar al siguiente paso. Si no es así, agregar campos al registro de cliente potencial mediante la personalización de Salesforce.

   Mientras que alguien es el mapeo de los campos de su sistema actual de Salesforce, también debe hablar con su compañía acerca de la limpieza de los datos. Ahora es un buen momento para discutir cuál de los campos de su sistema actual todavía se necesitan en el nuevo mundo.

   Algunos campos se han utilizado desde hace varios años, pero nadie ha sido llenándolos en ya que se puede recordar, y nadie ha tomado la molestia de quitar o de ocultarlos del sistema actual. Lo que es peor, nadie puede recordar lo que esos campos fueron para, o tal vez usted tiene varios campos con nombres muy similares!

   También, usted podría tener una gran cantidad de registros duplicados o parciales. Discutir con su empresa y su consultor de Salesforce sobre mejores métodos para la limpieza de esta información.

   Cartografía es un término técnico para hacer coincidir un campo a otro campo, por lo general en diferentes bases de datos, para mover correctamente los datos. Por ejemplo, en Microsoft Outlook, se escribe el nombre de una empresa en el campo de la empresa.

   En Salesforce, normalmente se utiliza el campo Nombre de la cuenta. Estas dos etiquetas diferentes tienen el mismo significado. El mapeo es el proceso por el cual se decide que los datos del campo Empresa en Outlook deben corresponder con el campo Nombre de la cuenta en Salesforce.

3. Exportar el archivo.

   Es posible que tenga clientes potenciales en una base de datos u hoja de cálculo existente, como Microsoft Excel, Oracle CRM On Demand, o Microsoft Dynamics. La mayoría de los sistemas como estos tienen herramientas simples para la exportación de datos en varios formatos. Seleccione los registros y los campos que desee. A continuación, exportar el archivo y guardarlo en un formato. Si sus clientes potenciales ya están en formato de hoja de cálculo (como Excel), acaba de volver a guardar el archivo en formato.

4. Revisar los datos de plomo.

   Usted probablemente ha escuchado el viejo dicho “la basura, sale basura”. Independientemente de si su empresa pasó algún tiempo con limpieza inicial antes de este paso, es importante revisar estos datos de nuevo en este punto. Limpiar su información antes de ponerla en Salesforce para que pueda ahorrarse el esfuerzo posterior.

5. Cuando haya terminado con la preparación, haga clic en el enlace de inicio del Asistente de importación en el Asistente para importación de plomo.

   aparece cargar el archivo, como se muestra en esta figura: Una ventana pop-up Paso 1 de 3 etiquetado.

   
   Cargar el archivo de plomo.

6. Complete los campos en el Paso 1 del asistente.

   Suponiendo que ya ha preparado su archivo, es probable que sólo tiene que seguir estos pasos:

1. Cargar el archivo haciendo clic en el botón Seleccionar archivo y seleccionar el archivo correcto en el ordenador.

2. Seleccione una fuente de plomo por defecto, si es relevante.

3. Aplicar una regla de asignación si desea que conduce a la ruta directa a los representantes asignados.

   Video: Como Conseguir Clientes Potenciales para mi Negocio en Internet?

   Si no se utiliza una regla de asignación, todos los clientes potenciales que se importan se le ha asignado a menos que especifique lo contrario un propietario de plomo en el archivo.

4. Seleccione la casilla de verificación si desea utilizar parámetros de la regla de asignación para enviar notificaciones por correo electrónico a los propietarios de registros.

5. Verificar la codificación de caracteres.

   Salesforce prefills esta lista de selección en función de su perfil de la empresa, y que rara vez tienen que cambiarlo.

6. Seleccione el tipo de juego.

   Si quieres Salesforce para evitar la importación de registros duplicados, elija si desea identificar una ventaja duplicado, haciendo coincidir Salesforce ID, nombre, o por correo electrónico. Si un registro de cliente potencial con los criterios de coincidencia ya existe en Salesforce, ese registro se actualiza con la información en su archivo.

7. Seleccione la casilla de verificación si desea activar las reglas de flujo de trabajo a los registros nuevos y actualizados.

Haga clic en el botón Finalizar.

La ventana emergente se cierra.

Mapeo de los campos principales en Salesforce.

La importación de clientes potenciales es una de las maneras más rápidas para que usted pueda configurar sus clientes potenciales en Salesforce para que pueda empezar a trabajar.