Salesforce: la búsqueda y la fusión de registros de clientes potenciales duplicados
Antes de dar seguimiento a una nueva pista en Salesforce, haga clic en el botón Buscar duplicados en el registro específico de plomo para ver si ya existe un registro. Usted probablemente sabe que los duplicados se producen con frecuencia con clientes potenciales.
Por ejemplo, si la captura de clientes potenciales a su sitio web, el mismo visitante puede rellenar su formulario web varias veces, incluso con la mejor de las intenciones. En lugar de perder su tiempo o alterar el plomo existente, comprobar primero si hay duplicados.
Mediante la comprobación de duplicados, es posible aumentar las posibilidades de un potencial calificado. Al combinar los registros duplicados, el registro restante hereda no sólo la información que selecciona registros, pero también en las listas de enlaces relacionados.
Para combinar registros de clientes potenciales, debe ser el propietario principal de los registros, gerente del propietario de plomo (es decir, el propietario principal debe estar subordinada a usted en la jerarquía de roles), o un administrador del sistema.
Para buscar y combinar duplicados potenciales, siga estos pasos:
Ir a un registro de cliente potencial que usted sospecha o sabe que tiene duplicados.
Haga clic en el botón Buscar duplicados en la parte superior del registro de cliente potencial.
Aparece una página de Búsqueda de duplicados, en cinco secciones. La primera sección determina la forma en que desea buscar Salesforce para los duplicados. Por defecto, Salesforce busca un duplicado con un nombre coincidente, compañía, dirección de correo electrónico o número de teléfono. Las cuatro secciones restantes mostraron ninguna ventaja a juego, contactos, cuentas o registros de oportunidad, sobre la base de los criterios de coincidencia predeterminado.
Seleccione o anule la selección de cuadros de criterios de búsqueda para limitar o ampliar su búsqueda. Haga clic en el botón de búsqueda para obtener resultados actualizados.
Registros que contengan cualquiera de los criterios de búsqueda seleccionados aparecen en sus secciones correspondientes.
Revisar los registros de clientes potenciales duplicados y seleccionar un máximo de tres registros de fusionarse.
En Salesforce, puede combinar sólo tres registros a la vez.
La fusión de registros de clientes potenciales duplicados.Haga clic en el botón Combinar Conductores en las derivaciones a juego lista relacionadas.
Aparece una página de potenciales de mezcla, mostrando, al lado del otro, los registros seleccionados y los campos que se han completado, como se muestra en la figura.
Comparación de la información y seleccione los botones de selección para elegir los valores que desea conservar.
Video: 11 | Buscar clientes en access por varios criterios
En la parte superior de cada columna, también se puede optar por mantener todos los valores de un registro haciendo clic en el vínculo Seleccionar todo.
Cuando haya terminado de revisar, haga clic en el botón Combinar.
Video: Sistema Registro con java Netbeans Insertar Modificar Eliminar Buscar Imprimir
Aparece una ventana emergente que le pide para validar que desea llevar a cabo la fusión. Después de hacer clic en OK, la ventaja resultante de la fusión vuelve a aparecer. Todos los registros de listas relacionadas se mantienen.