Páginas de inicio de la ficha de salesforce
Video: Fichas de Excel, Ficha Inicio
Al hacer clic en una pestaña en Salesforce, aparece la página de inicio interior de la pestaña. Por ejemplo, si hace clic en la pestaña Cuentas, aparece la página principal de Cuentas. la página principal de la pestaña es donde se puede ver, organizar, controlar y mantener todos los registros dentro de esa pestaña.
Video: Interfaz Gráfica de Usuario 02. Fichas, grupos y cinta de opciones. Excel 2013
La revisión de la sección de Elementos recientes
En la página de inicio de una pestaña, justo por debajo de los puntos de vista, se ve una sección de artículos recientes. (El nombre del elemento que coincidirá con cualquier tipo de registro que se encuentra. Por ejemplo, Cuentas reciente es el nombre de la sección, si estás en la pestaña Cuentas.)
En esta sección viene con tres o cuatro columnas relevantes que se pueden modificar. Se puede ver tan sólo 10 elementos y un máximo de 25 elementos a la vez haciendo clic en el enlace situado en la parte inferior de la tabla.
Para probar la sección Artículos recientes (mediante el uso de conductores tal como el ejemplo), ir a la página Leads casa y siga estos pasos (que se puede aplicar a todas las pestañas):
Video: Las Fichas Contextuales
En la sección potenciales recientes, seleccione una opción de la lista desplegable que aparece en la esquina superior derecha de la tabla.
La tabla reaparece con cambios en función de lo que seleccione.
Haga clic en un enlace en la mesa para ir a un registro.
Video: Curso de Excel Básico Capitulo 10 | FIcha Vista
Aparecerá la página de detalles, mostrando el registro y las listas correspondientes.
Haga clic en el botón Nuevo en la mitad superior de la tabla para crear un nuevo registro de cliente potencial.
Una página nueva de plomo aparece en el modo de edición, listo y esperando.
La revisión de los informes comunes
En la esquina inferior izquierda de la página principal de una pestaña, Salesforce muestra una pequeña selección de informes que se utilizan comúnmente asociados a esa pestaña. Puede hacer clic en un enlace para ir directamente al informe o haga clic en el enlace Ir a los informes, que le lleva a la página principal de Informes.
Herramientas través de la sección Herramientas
En la esquina inferior derecha de la página principal de una pestaña, Salesforce proporciona un conjunto de herramientas únicas asociadas con una pestaña en particular. Dependiendo de la ficha que está viendo, utilizar estas herramientas para ayudarle a administrar y mantener los registros dentro de esa pestaña. Por ejemplo, en la página principal de Cuentas, del área de funciones, puede hacer clic en las Cuentas Combinar enlazan combinar cuentas duplicadas.