La creación de vistas en servicio de salesforce.com nube

Al hacer clic en una pestaña en Salesforce para acceder a un objeto específico (por ejemplo, cuentas, contactos o casos), usted se encuentra en la página objeto de origen (por ejemplo, la sección de fundas de Inicio si selecciona los casos, como se muestra).

Video: Que es CRM | Tutorial Como registrar llamadas, emails y reuniones en Salesforce

Se ven algunas, rectángulos más grandes delineadas en la página recientes casos, los informes y herramientas. Sin embargo, el primer lugar de su ojo debe aterrizar es la vista desplegable en la parte superior de la página.

Cuando navega a la pestaña casos, esto desplegable Ver por defecto la opción Casos Mi Abierto, como se muestra en la figura anterior.

Esto existe en todas las fichas de objeto en Salesforce y le permite elegir diferentes puntos de vista en forma de lista, llamado apropiadamente vistas de lista. Cada pestaña tiene una vista de lista por defecto que trae la página cuando llegas por primera vez. Para cambiar a una vista diferente, sólo tiene que hacer una nueva selección en la lista desplegable.

Después de haber hecho una elección, la página se actualiza y muestra la vista de la lista que haya elegido. Si elige Mis abrir los casos, se ve una lista de todos los casos de que está asignado a ese Actualmente cuestiones abiertas, como se muestra aquí.

Video: ¿Qué es Salesforce?

Estas son algunas de las opciones por defecto disponibles en la sección de fundas de casa:

Todos los casos cerrados

vistas de lista proporcionan un medio rápido y fácil de localizar registros importantes en el sistema. Como se ha mencionado, Salesforce ofrece algunas opciones útiles para que fuera de la caja, pero al darse cuenta de todo el potencial de las vistas de lista, se debe crear vistas de listas personalizadas para mostrar los registros que son más importantes para sus actividades del día a día.

Por ejemplo, si usted tiene un acuerdo de nivel de servicio de 72 horas (SLA), se debe crear una vista de lista personalizada para mostrar sus casos abiertos con la caja abierta creado más antigua que muestra en la parte superior. Además, si usted maneja los casos con múltiples niveles de prioridad diferentes, puede ser vale la pena crear una vista separada por completo de casos de alta prioridad.

Aunque es muy sencilla, vistas de lista personalizada de casos puede ser un gran ahorro de tiempo como a manejar su carga de trabajo diaria o semanal.

Para comenzar a crear su propio punto de vista de lista personalizada, haga clic en el enlace Crear nueva vista al lado del desplegable Vista. Que vea la página Crear nueva vista. En el paso 1 de la nueva página Crear vista, elegir un nombre para la nueva vista y proceder a las siguientes secciones para obtener más información.