Salesforce: crear vistas personalizadas de la cuenta
Si desea listas especiales para la forma en que usted maneja sus cuentas en Salesforce, construir vistas de listas personalizadas. Por ejemplo, si usted es un nuevo representante de ventas de negocios que se centra exclusivamente en las empresas de telecomunicaciones de California y siempre investiga la página web de la perspectiva antes de llamar, crear una vista personalizada puede ayudarle a ser más eficaz, ya que puede construir su lista de cuentas de destino, definir columnas y usar ese punto de vista una y otra vez.
Para construir una vista de lista a partir de cero, siga estos sencillos pasos:
En la página principal de Cuentas, a la derecha de la lista desplegable Ver, haga clic en el enlace Crear nueva vista.
Aparecerá la página Crear nueva vista.
Nombrar la vista de lista en el campo Nombre de vista.
Video: Como crear vistas en SalesForce
Para el ejemplo de telecomunicaciones ficticia California, que se podría llamar la vista perspectivas de California Telco.
Seleccione el botón de radio correspondiente, en función de si desea buscar todas las cuentas o sólo Mis cuentas.
Video: Como Crear Cuenta en Sales Force
(Opcional) Filtrar por campos adicionales.
Una consulta criterios básica se compone de tres elementos:
Campo: Seleccione un campo en el que realizar la búsqueda. Un ejemplo es el campo Tipo.
Operador: Seleccione un operador para su filtro. Suena complicado, pero es más fácil de lo que parece. Tomando el ejemplo, usted elija Resultado de la lista desplegable.
Valor: En el tercer campo, escriba el valor que desee en el filtro. Para el ejemplo, debería escribir Perspectiva porque, para este ejemplo, se va después de sólo nuevo negocio.
Seleccione las columnas que desea visualizar.
A pesar de vistas predefinidas de Salesforce toman campos comunes, tales como teléfono y facturación Estado / Provincia, puede mostrar cualquiera de los campos de cuenta de que está autorizado a ver en la página de lista personalizada. En el ejemplo, deberá añadir otra columna para el campo Sitio Web.
Decidir si desea que otros puedan ver la vista personalizada.
Video: Tutorial Correos Masivos en SalesForce - Digital Promo
Esta opción podría no estar disponible para usted. Si es así, seleccione la opción apropiada, dependiendo de si desea compartir su opinión con los demás. Si decide hacerlo visible a ciertos grupos de usuarios, puede buscar y seleccionar los grupos y roles de los usuarios que van a ver la vista.
Cuando haya terminado, haga clic en Guardar.
Video: Avanxo - Webinar ¿Cómo hacer reportes y paneles en salesforce?
Una nueva vista de lista aparece en base a sus criterios personalizados. Si usted no recibe todos los resultados que anticipamos, es posible que desee volver a revisar y refinar los criterios de búsqueda. Por ejemplo, si su empresa tiene la costumbre de utilizar abreviaturas postales (NY) o la escritura completa para el campo de Estado (Nueva York), este hábito afecta a los resultados.
Por defecto, cada criterio de filtrado para su vista de lista se unen entre sí con y parámetros. Si usted desea conseguir la suposición con sus criterios de búsqueda, haga clic en el vínculo Agregar lógica del filtro a utilizar una combinación de AND y OR filtros.