Crear vistas personalizadas conducir en la fuerza de ventas
Para muchos usuarios de Salesforce, las vistas predefinidas son un buen comienzo. Si desea listas especiales para la forma en que usted sigue arriba en sus clientes potenciales, sin embargo, crear vistas personalizadas.
Por ejemplo, si se llama solamente en las compañías en la industria de fabricación ubicada en el estado de Florida, con los ingresos más de mil millones de dólares, tómese un minuto y construir una vista personalizada. Esta vista personalizada es siempre accesible para usted, lo que le ahorra tiempo.
Para crear una vista desde cero, siga estos sencillos pasos:
Video: vistas personalizadas EM
En la página potenciales a casa, a la derecha de la lista desplegable Ver, haga clic en el enlace Crear nueva vista.
Video: Crear Vista personalizada Android- extends View- Canvas
Aparece una página Crear nueva vista, que incluye un asistente para ayudar a crear su punto de vista, como se muestra en la figura.
Introduzca un nombre para la vista.
Por ejemplo, es posible que llame a la vista grandes fabricantes de Florida.
Decidir si desea este punto de vista para buscar en la base de datos de toda conduce, sus clientes potenciales, o una cola.
Si el departamento de marketing de su empresa utiliza la función de la campaña de Salesforce, puede limitar aún más su vista a clientes potenciales asociados con una campaña específica.
Bajo el paso Especificar criterios de filtro, seleccione los criterios de su búsqueda.
Una consulta criterios básica se compone de tres elementos:
Campo: El primer cuadro es una lista desplegable que contiene todos los campos en el registro de plomo. Por ejemplo, se puede elegir el campo de la industria.
Operador: El segundo cuadro es una lista desplegable que contiene los operadores para su búsqueda. Suena complicado, pero es más fácil de lo que piensa. Tomando el ejemplo de la bala anterior, debería seleccionar Igual de la lista desplegable.
Video: MS PROJECT 2010-2013-2016: DEFINICIÓN DE VISTAS PERSONALIZADAS (116)
Valor: En el tercer cuadro, se escribe el valor que desee en la búsqueda. Para este ejemplo, debería escribir fabricación.
La construcción de una visión de plomo personalizado.Seleccione las columnas que desea que aparezca en la página de lista.
A pesar de vistas predefinidas de Salesforce mostrar los campos comunes, como el correo electrónico y el Estado, puede seleccionar un máximo de 15 campos de plomo para mostrar en su página de la lista.
Bajo el paso Restringir Visibilidad, decida si quiere que otros vean la vista personalizada y seleccione el botón de radio correspondiente.
Su decisión se simplifica si la etapa de visibilidad no aparece. De lo contrario, pensar si otros usuarios pueden beneficiarse de este punto de vista cuando se completa este paso.
Cuando haya terminado, haga clic en Guardar.
Será conducido a una nueva página de la lista, que está completamente personalizada basándose en los criterios de búsqueda que ha elegido en el paso 4.