¿Cómo construir una vista de lista desde cero en la fuerza de ventas

Si desea listas especiales en Salesforce para la forma en que usted maneja, digamos, sus cuentas, crear vistas de listas personalizadas. Por ejemplo, si usted es un nuevo representante de ventas de negocios que se centra exclusivamente en las empresas de fabricación de California y siempre investiga la página web de la perspectiva antes de llamar, crear una vista personalizada puede ayudarle a ser más eficaz, ya que puede construir su lista de cuentas de destino, definir columnas y usar ese punto de vista una y otra vez.

Para construir una vista de lista a partir de cero, utilizando el objeto de Cuentas como ejemplo, siga estos sencillos pasos:

En la página principal de Cuentas, a la derecha de la lista desplegable Ver, haga clic en el enlace Crear nueva vista. Aparecerá la página Crear nueva vista.
Nombrar la vista de lista en el campo Nombre de vista. Para nuestro ejemplo de fabricación de California ficticia, que se podría llamar la vista perspectivas de California Manufactura.
Seleccione el botón de radio apropiado para filtrar los resultados rápidamente por el propietario.
(Opcional) Filtrar por campos adicionales. Una consulta criterios básica se compone de tres elementos:

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Campo: Seleccione un campo en el que realizar la búsqueda. Un ejemplo es el campo Tipo.

Operador: Seleccione un operador para su filtro. Suena complicado, pero es más fácil de lo que parece. Tomando nuestro ejemplo, que le elija Resultado de la lista desplegable.

Valor: En el tercer campo, escriba el valor que desee en el filtro. Para nuestro ejemplo, debería escribir Perspectiva porque, para este ejemplo, se va después de sólo nuevo negocio.

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Seleccione las columnas que desea visualizar. A pesar de vistas predefinidas de Salesforce toman campos comunes, tales como teléfono y facturación Estado / Provincia, puede mostrar cualquiera de los campos de cuenta de que está autorizado a ver en la página de lista personalizada. En nuestro ejemplo, deberá añadir otra columna para el campo del sitio Web.

Decidir si desea que otros puedan ver la vista personalizada. Esta opción podría no estar disponible para usted. Si es así, seleccione la opción apropiada, dependiendo de si desea compartir su opinión con los demás. Si decide hacerlo visible a ciertos grupos de usuarios, puede buscar y seleccionar los grupos y roles de los usuarios que van a ver la vista.

Cuando haya terminado, haga clic en Guardar. Una nueva vista de lista aparece en base a sus criterios personalizados. Si usted no recibe todos los resultados que anticipamos, es posible que desee volver a revisar y refinar los criterios de búsqueda. Por ejemplo, si su empresa tiene la costumbre de utilizar abreviaturas postales (NY) o la escritura completa para el campo de Estado (Nueva York), este hábito afecta a los resultados.

Por defecto, cada criterio de filtrado para su vista de lista se unen entre sí con y parámetros. Si usted desea conseguir la suposición con sus criterios de búsqueda, haga clic en el vínculo Agregar lógica del filtro a utilizar una combinación de AND y OR filtros.