Cómo hacer cambios globales en las listas de precios en la fuerza de ventas

El mantenimiento de listas de productos y precios exactos y actualizados en Salesforce es un reto, especialmente si usted tiene un amplio catálogo de productos y / o precios complejas. Si usted es responsable de una tarea de enormes proporciones, puede utilizar las herramientas que se encuentran en la página de productos para el hogar para ahorrar tiempo.

Cambio de activación en listas de precios

A veces, usted querrá hacer una lista de precios disponible para los representantes de ventas. Tal vez había que subir los precios en una familia de productos o que dejó de vender una línea de productos. Es probable que necesite para preservar la lista de precios actual, porque los clientes existentes y algunas perspectivas siguen siendo asociados con esos productos y precios, pero tendrá que estar ligado al nuevo catálogo de nuevos clientes.

Tenga la seguridad de que se puede desactivar una o más listas de precios casi al instante de manera que los representantes de ventas no serán capaces de vincular nuevas oportunidades a la información antigua.

Para desactivar una lista de precios, ir a la página de productos para el hogar y siga los siguientes pasos:

1. Haga clic en el enlace Administrar Price Books en la sección Mantenimiento. Aparecerá la página de detalles de precios.
2. Crear un precio personalizado vista de lista de libros para satisfacer sus necesidades. En este ejemplo, haga clic en el enlace Crear nueva vista para crear una vista personalizada que filtra sus listas de precios por los que están activos. Llamarlo el Active vista Price Books.
3. En la lista personalizada Price Books activo, haga clic en el enlace Desactivar junto a una lista de precios que desea hacer no disponibles. La vista de lista personalizada vuelve a aparecer, y la lista de precios seleccionada ya no es visible en esta lista se debe a que ya no está activa.

Para volver a activar listas de precios, se sigue un proceso similar, con la diferencia de que hace clic en el enlace Activar junto a un libro precio que aparece en una vista de lista de libros de precio personalizado basado en inactivos Price Books.

listas de precios clonación

En ocasiones, es posible que desee crear una lista de precios que se asemeja a un libro de precios existente. En lugar de empezar desde cero, puede clonar a partir de una lista de precios existente y luego hacer cambios, según sea necesario.

Para clonar una lista de precios, siga estos pasos:

1. Haga clic en el enlace Administrar Price Books en la sección Mantenimiento. Aparece la página de precios.
2. Haga clic en el botón Nuevo de la reciente lista de precios Libros relacionados. Aparece una página Nueva lista de precios.
3. Utilizar los existentes Price Books lista desplegable para seleccionar una lista de precios para clonar.
4. Escriba un nombre único en el campo Precio Nombre del libro, y darle una descripción en el campo Descripción.
5. Seleccione la casilla de verificación Activo cuando se desea que la nueva lista de precios que esté disponible a los demás para su uso.
6. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar. La nueva página de lista de precios aparece con una lista de los productos relacionados clonado a partir de la lista de precios vigente. Si es necesario, haga clic en Editar o editar todos los productos relacionados con la lista de cambiar los precios de lista y haga clic en Agregar o eliminar en la lista de los productos para añadir o eliminar entradas de la libreta de precios relacionados.

Eliminación de listas de precios

Puede eliminar listas de precios, pero si la lista de precios está asociada con las oportunidades existentes, tenga cuidado. En estas circunstancias, trata de las siguientes acciones:

• Desactivar (en vez de eliminar) la lista de precios de manera que la relación entre las oportunidades y los productos se mantiene intacta.
• Eliminar los registros de oportunidad asociados en primer lugar, a continuación, elimine la lista de precios.
• Archivar las anotaciones en el precio antes de eliminarlos. Entonces, incluso si se elimina el registro de lista de precios, los productos asociados a las oportunidades son retenidos.

Si aún desea eliminar una lista de precios, siga estos pasos:

1. En la página de productos para el hogar, haga clic en el enlace Administrar Price Books en la sección Mantenimiento. La página de detalles del precio del libro aparece con listas de precios de los libros relacionados sobre activos e inactivos.
2. Haga clic en el enlace para obtener la lista de precios deseada. Aparece la página específica del libro precio.
3. Haga clic en Eliminar y haga clic en OK en el cuadro de diálogo que aparece. Si selecciona una lista de precios que no está asociado con oportunidades, que regrese a la lista de precios página de detalles con las listas de las listas de precios. Si aparece una página de borrado problemas, siga las sugerencias proporcionadas en la lista con viñetas anterior y en la página de borrado problemas.