Organizar sus contactos en la fuerza de ventas
Cuando se tiene la totalidad o una parte de sus contactos introducidos en Salesforce, puede comenzar a organizarlos para adaptarse a la forma en que usted vende.
Puede utilizar las vistas de listas y otras herramientas en la página de inicio de Contactos para proporcionar una mayor atención para usted y sus equipos de ventas. Hay también una característica importante del registro de contacto que le permite crear organigramas de gran alcance (también llamado organigramas) Para los contactos de una cuenta.
Usando vistas de lista de contacto
UN contactos de vista de lista es una lista de contactos que coincidan con ciertos criterios. Cuando se selecciona una vista de lista, que está especificando los criterios para limitar los resultados que se obtienen de vuelta. La ventaja de utilizar una vista de lista en vez de buscar es que se puede utilizar la vista de la lista una y otra vez. Por ejemplo, si se quiere enviar una tarjeta de cumpleaños de un contacto, puede beneficiarse de una vista de lista preestablecida para los cumpleaños de este mes.
La página de inicio de Contactos viene con varias vistas de lista predefinidos, incluyendo
Todos los contactos: Proporciona una lista de todos los registros de contactos introducidos en Salesforce. Dependiendo de la forma en que su empresa ha puesto en marcha su modelo de seguridad, puede que no vea este punto de vista o sus resultados.
Video: Cómo estructurar la fuerza de ventas
Cumpleaños del mes: Genera una lista de contactos cuya cumpleaños tierra en el mes en curso (suponiendo que recoja esa información).
Video: Como montar y gestionar un equipo de ventas (Spanish/Español)
Novedades de esta semana: Genera una lista de contactos que se han creado desde el comienzo de la semana.
Contactos Recientemente Visto: Le permite buscar en una lista de contactos que has visto recientemente.
Video: Webinar: Cómo optimizar la fuerza comercial B2b a través del CRM
Se utiliza una vista de la lista de contactos predefinida exactamente de la misma manera en que se utiliza una vista de Cuentas o la lista de vista predefinida de cualquier otro registro.
La creación de vistas de contacto personalizados
Si desea listas especiales para la forma en que el seguimiento de sus contactos, trate de la construcción de las vistas de lista personalizada, tal como lo hace para cualquier otro registro. Por ejemplo, si vende equipos médicos, y una vez al mes le gusta llamar a sus contactos que son dentistas, puede crear una vista de lista para simplificar su trabajo.