Cómo combinar registros duplicados en la fuerza de ventas
herramientas sencillas en Salesforce pueden ayudar a mantener su base de datos de contactos en línea y hasta la fecha. Por mucho que usted podría, a veces te encuentras con registros de contactos duplicados en el sistema. En lugar de eliminar uno o varios de los registros duplicados y potencialmente perder información valiosa en esos registros, puede utilizar Salesforce para combinar registros de contacto fácilmente.
Para combinar registros de contactos, los contactos deben estar en la misma cuenta y usted debe ser el propietario de contacto de los registros, gerente del propietario de contacto (es decir, el dueño de contacto debe estar subordinado a usted en la jerarquía de roles), o un sistema de administrador .
Si accidentalmente combinar dos contactos, siempre se puede recuperar el contacto resultante de la fusión de la papelera de reciclaje.
Video: Encontrar datos repetidos en excel, fáicl y rápido, fórmula de lógica sencilla "SI"
En la lista relacionada de contacto, haga clic en el botón Contactos para combinar, como se muestra.
Paso 1 del Asistente de combinación aparece Mi Contactos.
Escriba el nombre del contacto que usted necesita para fundirse en el campo a la izquierda del botón Buscar contactos y haga clic en el botón Buscar contactos.
Aparece una página de resultados de búsqueda, que muestra una lista de registros.
Seleccionar un máximo de tres registros combinar y haga clic en Siguiente.
Video: Excel Facil Truco #13: SUMAR o CONTAR solo ciertas celdas. Funciones SUMAR.SI y CONTAR.SI
En Salesforce, puede combinar sólo tres registros a la vez. La página Paso 2 de la herramienta aparece con una comparación lado a lado de los registros de contacto seleccionadas.
Comparación de la información y seleccione los botones de selección de los valores que desea conservar.
En la parte superior de cada columna, también se puede optar por mantener todos los valores de un registro haciendo clic en el vínculo Seleccionar todo.
Haga clic en Combinar.
Aparece una ventana emergente que le solicitará que confirme si desea llevar a cabo la fusión.
Haga clic en Aceptar.
El registro de contacto vuelve a aparecer, y los registros asociados de las listas relacionadas se vincula ahora en el registro de contacto.