Cómo introducir nuevos contactos en la fuerza de ventas
Video: Cómo medir el pipeline de ventas y hacer seguimiento a su fuerza comercial en Salesforce Jun 2012
Debido a Salesforce contactos pertenecen a las cuentas, la mejor manera, más fiable para crear registros de contacto es partiendo de la página correspondiente detalle cuenta. Desde la página de detalles de la cuenta, a continuación, puede añadir un contacto, ya sea mediante el uso de la lista Crear nuevo desplegable en la barra lateral o el botón Nuevo de la lista de contactos relacionados.
El resultado es el mismo en ambas situaciones, y Salesforce prefills automáticamente el campo de búsqueda de cuenta. De esta manera, siempre se puede encontrar su contacto, y las actividades de su contacto también aparecerá en una lista en su página de detalles de la cuenta.
Para crear contactos mediante el uso de esta práctica recomendada, siga estos pasos:
Búsqueda de la cuenta y, a continuación, haga clic en el enlace Nombre de la cuenta correspondiente en la página de resultados.
Video: Cómo agregar un contacto en WhatsApp
Aparecerá la página de detalles de la cuenta.
Haga clic en el botón Nuevo de la lista de contactos relacionados.
Aparece el modo de edición de un nuevo contacto, como se muestra.
Rellene los campos tanto como sea posible o según se requiera.
El campo cuenta está llena previamente con la cuenta que estaba trabajando.
Cuando haya terminado, haga clic en uno de los siguientes botones:
Salvar: Después de hacer clic en el botón Guardar, aparece la página de detalles de contacto. En esta página, puede hacer clic en el botón Editar siempre que lo necesite para modificar la información en el registro.
Salvar & Nuevo: Al hacer clic en este botón guarda el registro de contacto actual y automáticamente se abre un nuevo registro de contacto en blanco en el modo de edición.
Un enlace a la primera toma de contacto aparece en la lista de elementos recientes en la barra lateral izquierda.