Los registros en servicio de salesforce.com nube

Uno de los elementos básicos de Salesforce es el registro. Archivos son piezas individuales de datos que caen bajo pestañas, o colecciones de registros pertinentes. Ellos tienen campos que muestran cierta información. Por ejemplo, un registro de casos puede tener campos pertinentes a la persona que el caso es el servicio, su dirección, su número de teléfono, y la urgencia de la cuestión.

La creación de nuevos registros

Salesforce ofrece una serie de maneras de crear un nuevo registro. Siempre se puede utilizar la lista desplegable Nuevo Crear en la barra lateral de la mayoría de las páginas de la siguiente manera:

Video: Demostración y descripción general de Salesforce Platform

1. Haga clic en la opción Crear Nueva desplegable en la barra lateral.

   Video: Salesforce.com Demostración de Service Cloud

   Una lista de objetos disponibles aparece donde se puede elegir el tipo de registro que desea crear. Objetos son representaciones de tablas de bases que contienen información de su organización. Por ejemplo, cuentas, contactos, y los casos son todos los objetos estándar de Salesforce.

   
   Crear nuevo menú desplegable en la barra lateral.

2. Haga clic en el objeto o tipo de registro, que desea crear.

   La página de edición de un nuevo registro aparece con campos vacíos (sobre todo algunos campos pueden ser pre-pobladas).

3. Introducir información en los campos en el modo de edición y haga clic en Guardar.

   Aparecerá la página de detalles del registro, detallando el registro que acaba de crear.

Asumiendo que tiene los permisos adecuados, también puede crear un registro a través de la pestaña de objetos siguiendo estos pasos:

1. Haga clic en la pestaña de objetos relacionados con el registro que desea crear.

   Aparece la página de la ficha Inicio. Por ejemplo, para crear un nuevo registro del caso, haga clic en la pestaña de casos para llegar a la página de Inicio Casos.

2. Haga clic en el botón Nuevo en la lista reciente de ese objeto.

   Esta lista que los registros más recientes que ha visto que pertenecen a la pestaña que está en muestra. Por ejemplo, en la lista de casos recientes, haga clic en el botón Nuevo ,. Aparece la página de la caja de edición.

3. Complete los campos y haga clic en Guardar.

   Aparecerá la página de detalles del registro del caso que acaba de crear.

   
   Los casos recientes de lista en la sección de fundas de inicio y el botón Nuevo.

¡Felicitaciones! Ahora usted puede crear registros en Salesforce. También se ve cómo indoloro e intuitivo que es. Veamos hacer el máximo provecho del registro que acaba de crear para entender la página de detalles.

Editar o borrar los registros

Editar y eliminar registros es incluso más fácil que la creación de ellos.

Para editar un registro, vaya a la página de detalles del registro que desea modificar y siga estos pasos:

1. Haga clic en el botón Editar en la parte superior de la página de detalles.

   La página de edición aparece con campos editables.

2. Editar los campos que desea editar.

3. Clic en Guardar.

   Aparece la página de detalles del registro, mostrando la información actualizada.

Si el administrador activa la función de edición en línea en Salesforce, hay una manera aún más fácil (sí, es verdad) para editar los campos que le puede ahorrar tiempo y clics. La función de edición en línea le permite editar los campos directamente desde la página de detalles sin siquiera hacer clic en el botón Editar. Para editar una línea de campo, siga estos pasos:

1. En la página Detalle de un registro, coloca el cursor sobre el campo que desea editar.

   Un icono que aparece a la derecha del campo, lo que indica su nivel de acceso a la misma:

2. Lápiz: Puede editar esta línea de campo, y se resalta el campo.

3. Candado: No puede editar este campo, y no se destaca.

4. Ninguna: Puede editar el campo, pero no el uso de edición en línea. Vas a tener que utilizar el método tradicional de la edición, se ha detallado anteriormente.

5. Si aparece el icono del lápiz, haga doble clic en el campo y actualizar la información.

   La siguiente figura muestra cómo actualizar el campo Asunto en un caso de uso de edición en línea.

6. Haga clic en Aceptar para completar la edición de ese campo si desea continuar la edición de otros- de lo contrario, haga clic en Guardar.

   El registro se guarda con todas sus modificaciones.

   
   Edición de una línea de campo.

Para borrar un registro, en la página Detalle, simplemente haga clic en el botón Borrar. No se preocupe - Salesforce le preguntará si está seguro, en caso de que cambie de opinión. Si lo hace, basta con hacer clic en Cancelar para volver a la página de detalles. Si hace clic en OK y eliminar el registro, se moverá a la Papelera de reciclaje durante 15 días antes de Salesforce eliminación será definitiva.