Salesforce: la actualización de los campos de oportunidad
Después de agregar oportunidades en Salesforce, puede realizar cambios en sus registros cuando progresan ofertas, parada, o se desvanecen. En el curso de trabajar con sus oportunidades, inevitablemente recoja información que desea guardar directamente en el registro de oportunidades. Cada vez que capture los datos importantes en su oportunidad, recuerde que debe actualizar su registro de la siguiente manera:
Haga clic en el botón Editar de la oportunidad.
También puede colocar el ratón sobre el campo específico que desea editar. Si un icono del lápiz aparece a la derecha del campo, haga doble clic en el campo para editarla. (Si aparece un icono de candado en su lugar, eso significa que el campo no es editable, a propósito. Mover a lo largo y recoger otro campo para actualizar.)
Alternativamente, si ya está en una cuenta o registro de contactos que está vinculada a la oportunidad, desplácese hacia abajo a la lista de Oportunidades relacionadas y haga clic en el enlace Editar situado a la izquierda de la oportunidad deseada. El resultado es el mismo. Aparece la página Editar Oportunidad.
Actualizar los campos, según sea necesario, prestando especial atención al mantenimiento de campos tales como la cantidad, fecha de cierre, y la etapa hasta la fecha.
Video: Access 2007, consultas de actualización
Nueve de cada diez veces, esos campos juegan un papel clave en la tubería informes de ventas de su empresa. Al mantener su información al día, usted y otros usuarios pueden obtener una verdadera medida del progreso de la oportunidad.
Cuando haya terminado, haga clic en Guardar.
Video: Tutorial: Datos básicos SIMO
La oportunidad vuelve a aparecer en el modo de guardado. Los campos que se haya editado se cambian.
Puede hacer un seguimiento de ciertas actualizaciones críticas a su registro de oportunidad mediante el uso de la lista relacionada con la historia de la etapa. Cada vez que usted o uno de los miembros de su equipo que ha de lectura-escritura de acceso a su registro modifica el escenario, Probabilidad, fecha de cierre, o campos de cantidad, usted puede explorar rápidamente esta en la parte inferior de la página de registro de oportunidad para ver que modificó el registro y cuando.