Fuerza de ventas: cómo actualizar campos de plomo
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Vagamente definido, una dirigir es una persona o una empresa que podrían estar interesados en sus servicios. Algunas organizaciones se refieren a ellos como visitantes porque esas personas no han compartido ninguna información sobre sí mismos todavía. Otros los llaman perspectivas porque una ventaja tiene que ser alguien que ha expresado su interés en su servicio.
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En el curso de su calificación de plomo, recoja, inevitablemente, la información pertinente que desea guardar directamente en el registro de cliente potencial. Cada vez que capture los datos importantes en su ejemplo, actualizar su registro de cliente potencial de la siguiente manera:
Haga doble clic en un campo en el registro de cliente potencial de modificar ese campo.
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Si ve un icono de candado en ese campo, no puede modificarlo. Consulte con el administrador del sistema para averiguar si se encerró en concreto este campo, o si se trata de uno de esos campos importantes del sistema que Salesforce no permite que cualquiera pueda cambiar.
Complete los campos, según sea necesario, para determinar si el plomo está calificado.
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Actualizar el campo Estado del cable cuando se vaya progresando.
Incluso si se descubre que el plomo es una pérdida de tiempo, eso es progreso.
Haga clic en Guardar cuando haya terminado de hacer los cambios.
En algún momento, puede decidir que una ventaja no puede convertirse en una oportunidad calificada en este momento. En ese caso, puede archivar la ventaja cambiando su estado. El archivado de clientes potenciales inactivos le permite tener una idea de cuántos clientes potenciales siguen siendo trabajado.