El registro de cliente potencial fuerza de ventas

Puede utilizar algunos trucos básicos con Salesforce para convertir las oportunidades en ingresos. Que necesita para obtener sus clientes potenciales existentes en Salesforce, organizarlos de una manera lógica, y actualizarlos cuando sigue al día con ellos.

UN registro de cliente potencial consiste en una serie de campos que se utilizan para capturar información acerca de una ventaja potencial. Un registro de cliente potencial tiene sólo dos modos: un modo de edición, en la que se pueden modificar los campos, y un modo de Guardado, en la que se pueden ver los campos y listas relacionadas.

El registro estándar viene predefinido con varios campos. La mayoría de los términos son inmediatamente claro, pero si quieres definiciones específicas, haga clic en la Ayuda & enlace de la formación en la esquina superior derecha de Salesforce. La siguiente lista describe los campos estándar más importantes:

Propietario de plomo: La persona que posee el plomo. Si nadie posee la ventaja, Salesforce puede colocar automáticamente el plomo en una cola. A continuación, puede asignar el plomo a un grupo de usuarios (por ejemplo, “Ventas Corporativas - Región Oeste”), que pueden tomar los cables en el orden en que llegan a la cola.
Estado del cable: Uno de los tres campos requeridos en un registro de cliente potencial. Estado del cable es una lista desplegable de valores, y este campo es fundamental si se quiere seguir un proceso de puesta en marcha estándar.
Fuente principal: Un estándar, pero no es obligatorio, campo en un registro de cliente potencial. Si lo usa, puede definir y realizar un seguimiento de las fuentes de sus clientes potenciales mediante el uso de este campo.

fuentes de plomo son los autores de los cables que vienen a llamar a su puerta. Estos pueden estar relacionados con amplios canales de comunicación (un número de teléfono gratuito, llamada en frío, o formulario web, por ejemplo), los tipos más específicos de lugares de comercialización (feria, anuncio impreso, referir a la pareja, y así sucesivamente), o una mezcla de ambos. Tu decides.

Recuerde siempre de equilibrar su deseo de obtener datos muy granulares con la tolerancia de los usuarios que a menudo tienen sino unos pocos segundos para personalizar este campo (junto a otros campos). Y si realmente desea realizar un seguimiento de los detalles granulares, donde los cables están viniendo, seriamente considerar el uso de campañas o una herramienta de automatización de marketing de terceros.

La primera vez que una ventaja, es probable que desee para calificar que el plomo para asegurarse de que existe una oportunidad de venta realmente para usted. Por ejemplo, tal vez usted quiere estar seguro de que el plomo tiene el presupuesto y un interés real y no se acaba de patear los neumáticos.

Una ventaja de la comercialización cualificado es una ventaja que satisfaga sus ventas y los requisitos de calificación de los equipos de marketing a entregar a la discusión a un vendedor. Los equipos en el departamento de marketing o comercial puede ser dueño de esta responsabilidad.

Usted tendrá su propia definición de lo que califica como una ventaja, por lo que anotarla, y luego buscar a alguien para personalizar el registro del cliente potencial. Vas a tener un mayor éxito con los plomos si recoge la información correcta.

Al igual que el consumo de verduras puede ser una tarea reacios para algunos de ustedes, escribiendo útil texto de ayuda y descripciones para cada campo se crea es vital para un sistema de CRM saludable. Puede parecer laborioso en un primer momento, y usted puede escribir descripciones terriblemente inútiles.

Pero el avance rápido 6-18 meses cuando los nuevos miembros del equipo están rascando la cabeza preguntándose por qué se crearon ciertos campos y no se puede recordar por qué ... hacer usted mismo y sus compañeros de equipo un favor. Anote que pidió un campo, y con qué propósito.